Azionisti di Riferimento di SYS-DAT cedono il 10% tramite accelerated bookbuilding
Pubblicato il: 6/4/2025
Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha assistito gli Azionisti di Riferimento di SYS-DAT S.p.A. nell'operazione.
Gli azionisti di riferimento di SYS-DAT S.p.A, società italiana quotata sul segmento STAR di Euronext Milan e attiva nel settore dei servizi e delle soluzioni informatiche, hanno concluso con successo un'operazione di collocamento privato di circa il 10% del capitale della società mediante una procedura di accelerated bookbuilding (ABB).
L’operazione ha riguardato la cessione di 3.128.488 azioni ordinarie SYS-DAT, al prezzo unitario di 6,00 euro ciascuna, per un controvalore complessivo di circa 18,7 milioni di euro. Tale prezzo incorpora uno sconto del 13,3% rispetto al valore di chiusura delle azioni nella seduta precedente di Borsa (6,92 euro). Il collocamento, riservato a investitori professionali italiani e istituzionali esteri, si è svolto tramite procedura accelerata, confermando il forte interesse della comunità finanziaria verso questo titolo tecnologico italiano. Il regolamento dell’operazione è previsto per il 2 giugno 2025.
L’esecuzione del collocamento ha visto anche il ruolo di Intermonte SIM S.p.A. come Sole Bookrunner.
I principali azionisti coinvolti sono Vittorio Neuroni, Matteo Luigi Neuroni, Emanuele Edoardo Angelidis e Marta Neuroni, che hanno ceduto rispettivamente 1.070.894, 652.382, 1.159.030 e 246.182 azioni SYS-DAT. Al termine dell’operazione, gli stessi continueranno a detenere complessivamente il 54,9% circa del capitale della società, mantenendo dunque una posizione di controllo rilevante.
Nella strutturazione e nell’esecuzione complessiva dell’operazione, gli Azionisti di Riferimento sono stati assistiti da GOP, che ha operato con un team composto dal partner Alessandro Merenda e dal senior counsel Andrea Bazuro, coadiuvati dall’associate Christian Caprari.