Ferrovie dello Stato emette bond da 400 milioni di euro sottoscritto da Eurofima
Pubblicato il: 6/6/2025
BonelliErede ha assistito Eurofima nell'operazione.
Ferrovie dello Stato Italiane ha effettuato una nuova emissione obbligazionaria del valore di 400 milioni di euro. L’operazione ha visto come attori principali Ferrovie dello Stato Italiane, in qualità di emittente, ed Eurofima come sottoscrittore unico del bond.
L’emissione è stata strutturata come private placement, rivolto esclusivamente a Eurofima, società europea specializzata nel finanziamento del materiale ferroviario. Il bond, della durata di 15 anni e a tasso variabile, consentirà a FS di destinare i proventi raccolti a nuovi investimenti nel materiale rotabile utilizzato nel pubblico servizio affidato a Trenitalia.
Il collocamento, riservato integralmente a un unico investitore istituzionale, non ha previsto l’intervento di banche collocatrici o joint lead managers.
Ferrovie dello Stato Italiane è la principale società di trasporto ferroviario e logistico in Italia, con una forte presenza nell’ambito della gestione e innovazione della rete infrastrutturale e dei servizi collegati al trasporto pubblico locale e nazionale.
Eurofima, società con sede a Basilea, è attiva nel settore del finanziamento del materiale ferroviario e sostiene lo sviluppo di infrastrutture e mezzi per il trasporto pubblico su rotaia in tutta Europa.
BonelliErede ha prestato assistenza a Eurofima con un team guidato dai partner Massimiliano Danusso e Francesca Marchetti, con il supporto dell’associate Sergio Gasperini e di Matteo Gazzillo. Il team appartiene al Focus Team Debt Capital Markets dello studio.