Banco BPM lancia emissione Additional Tier 1 da 400 milioni
Pubblicato il: 6/6/2025
Gli studi legali White & Case e Clifford Chance hanno agito nell’ambito della nuova emissione Additional Tier 1, 5.5 non call, per un importo pari a €400 milioni con cedola 6.25%.
Banco BPM ha portato a termine con successo una nuova emissione di uno strumento di capitale Additional Tier 1 (AT1) per un valore complessivo di 400 milioni di euro.
L’operazione ha visto la partecipazione di oltre 200 investitori istituzionali ed è stata accolta con notevole interesse dal mercato, registrando ordini che al picco hanno raggiunto i 3,2 miliardi di euro.
Banco BPM S.p.A. è uno dei principali gruppi bancari italiani, con una solida presenza territoriale e una strategia focalizzata sull’ottimizzazione della propria struttura di capitale e sulla diversificazione delle fonti di finanziamento.
L’emissione sarà quotata presso il mercato non regolamentato della Borsa del Lussemburgo, offerta e collocata ai sensi della Regulation S dello US Securities Act e riservate agli investitori istituzionali.
Morgan Stanley e Barclays hanno agito come Global Coordinators, mentre Banca Akros, Crédit Agricole, Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Citi e Morgan Stanley hanno ricoperto il ruolo di Joint Bookrunners.
Gli aspetti legali dell’operazione sono stati curati per Banco BPM dalla propria Direzione Legale guidata da Antonia Cosenz, che ha seguito l’operazione con un team coordinato da Maria Teresa Guerra, Responsabile Finanza Legale.
Lo studio legale internazionale White & Case ha assistito Banco BPM con un team coordinato dai partner Michael Immordino e Pietro Magnaghi e ha incluso il partner Alessandro Zappasodi e gli associate Andrea Lamonica e Roberta Monasterolo.
Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari con un team composto dai partner Gioacchino Foti e Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dall’associate Nicole Paccara e da Arianna Merlo. I profili fiscali dell’operazione sono stati seguiti dal partner Carlo Galli dal senior associate Andrea Sgrilli, coadiuvati da Greta Gavazzoni.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Filippo Emanuele - Clifford Chance
Gioacchino Foti - Clifford Chance
Carlo Galli - Clifford Chance
Greta Gavazzoni - Clifford Chance
Arianna Merlo - Clifford Chance
Nicole Paccara - Clifford Chance
Andrea Sgrilli - Clifford Chance
Michael Immordino - White & Case
Andrea Lamonica - White & Case
Pietro Magnaghi - White & Case
Roberta Monasterolo - White & Case
Alessandro Zappasodi - White & Case