Alba Leasing conclude cartolarizzazione da oltre 900 milioni di euro
Pubblicato il: 6/6/2025
Legance ha assistito Banca Akros e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking. Jones Day ha assistito Alba Leasing.
Alba Leasing ha finalizzato una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti originati da contratti di leasing finanziario, per un valore nominale complessivo pari a circa 906,15 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto, da un lato, Alba Leasing stessa e, dall’altro, primari operatori finanziari italiani.
L’operazione è stata strutturata attraverso la società veicolo Alba 15 SPV, che ha emesso tre classi di titoli: senior, mezzanine e junior. I titoli senior e mezzanine hanno ottenuto un rating da Moody’s, Morningstar Dbrs e Fitch e sono stati quotati sul segmento professionale di Euronext Access Milan. L’intera struttura della cartolarizzazione è stata sviluppata secondo la regolamentazione europea sulle cartolarizzazioni “semplici, trasparenti e standardizzate” (Sts), in linea con il Regolamento UE 2402/2017. In qualità di terzo verificatore, Prime Collateralised Securities ha validato la conformità agli standard previsti.
L’operazione ha visto, tra i principali attori finanziari, il coinvolgimento di Banca Akros, parte del Gruppo Banco BPM, e di Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking in veste di joint arrangers.
Alba Leasing è una società specializzata nell’erogazione di soluzioni di locazione finanziaria, particolarmente attiva nel mercato italiano delle imprese.
Legance ha svolto il ruolo di drafting counsel e ha assistito Banca Akros e Intesa Sanpaolo – Divisione IMI Corporate & Investment Banking nella strutturazione dell’operazione, con un team guidato dal partner Antonio Matino, coadiuvato dal managing associate Giovanni Nervo e dall’associate Michele Vinci, oltre al counsel Luigi Quaratino per gli aspetti fiscali.
Jones Day ha affiancato Alba Leasing in qualità di review counsel, con un team guidato dalla partner Giuseppina Pagano.