Giocamondo Study ammessa alle negoziazioni su Euronext Growth Milan
Pubblicato il: 6/6/2025
Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni su EGM, Giocamondo Study è assistita da LCA Studio Legale (Advisor Legale), BDO Italia (Società di Revisione e Advisor Fiscale), Value Track (Euronext Growth Advisor e Global Coordinator), Thymos Business&Consulting (Advisor finanziario), Spriano Communication (Advisor comunicazione).
Giocamondo Study S.p.A., PMI innovativa di Ascoli Piceno ai vertici nazionali nel settore vacanze studio per ragazzi in tutto il mondo ed ente di formazione, comunica che Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana.
La data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della società marchigiana è fissata per il 6 giugno 2025.
Il collocamento è avvenuto esclusivamente tramite Aumento di Capitale rivolto a investitori istituzionali, professionali e retail per complessive massime n. 2.500.000 azioni, comprendenti anche l’opzione Greenshoe di 250.000 azioni, a un prezzo di offerta pari a 1,70 euro per azione, per un controvalore totale di 4,25 milioni di euro.
Il flottante della società post quotazione sarà pari a circa il 18% del capitale sociale ammesso a negoziazione. Assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe, il flottante sarà pari a circa il 20% (calcolato rispetto al totale delle azioni). In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione totale prevista è di 21,2 milioni di euro, ipotizzando l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe.
L’Offerta ha generato domanda da investitori istituzionali, professionali e retail, sia italiani che esteri basati in Spagna, Francia e Regno Unito, con un orizzonte di investimento di medio lungo periodo, considerato anche lo status di Pmi innovativa fiscalmente ammissibile di Giocamondo Study.
Giocamondo Study, che ha chiuso il 2024 con ricavi per circa 23 milioni di euro (+20% rispetto al 2023), è tra i principali operatori italiani specializzati nelle vacanze studio per giovani studenti, in età compresa tra i 13 e i 19 anni, e servizi educativi d’eccellenza. Con più di 28mila studenti partiti dal 2017 ad oggi, Giocamondo Study è anche Ente di formazione accreditato presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito. Nel suo piano costante di espansione, la società marchigiana si è trasformata in una PMI innovativa, con l’obiettivo di mettere tecnologia e innovazione al centro del percorso di crescita, erogando sempre più servizi all’avanguardia e al passo con il cambiamento che le nuove generazioni di tutto il mondo stanno vivendo.
LCA Studio Legale ha fornito assistenza nell'operazione con un team composto da Benedetto Lonato, Edoardo Berni, Alessandro Iustulin e Laura Scarola.