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Investimento da 105 milioni in Groupack Holdings guidato da Three Hills con Azimut e HAT


Pubblicato il: 6/12/2025

Legance ha assistito Three Hills; Giovannelli e Associati ha assistito Three Hills e Azimut Libera Impresa SGR; Loyens & Loeff ha assistito per i profili di diritto lussemburghese; Orrick ha assistito HAT; Bonn Steichen & Partners ha assistito Groupack Holdings.

Il round di investimento in Groupack Holdings, holding finanziaria di MECH-I-TRONIC, ha visto la partecipazione di Three Hills, Azimut Libera Impresa SGR (Gruppo Azimut) e HAT, per un totale di 105 milioni di euro.

L’operazione ha coinvolto in particolare Three Hills, che ha guidato l’investimento con una quota di 75 milioni, seguita da HAT e Azimut Libera Impresa SGR con 15 milioni ciascuno. L’intervento di Azimut si è sviluppato anche tramite numerosi fondi, incluso AZIMUT ELTIF – Private Equity Ophelia, e segue un precedente investimento di 7 milioni di euro avvenuto nel 2023 attraverso il fondo AZ RAIF I – YHOX insieme a Electa Ventures.

Sul piano economico, l’investimento ha riguardato sia quote di preferred equity che di common equity. Three Hills ha investito nella struttura preferenziale, mentre Three Hills e Azimut Libera Impresa SGR sono intervenuti parallelamente anche sulla componente ordinaria. L’operazione, orientata a sostenere lo sviluppo strategico di MECH-I-TRONIC tramite la capogruppo Groupack Holdings, rafforza la presenza dei tre investitori nel segmento mid-market europeo. I capitali raccolti sosterranno piani di crescita e potenziali nuove acquisizioni nell’orbita industriale della holding.

Groupack Holdings è la holding finanziaria di MECH-I-TRONIC, attiva nello sviluppo e produzione di soluzioni tecnologiche innovative per il settore industriale, con un’impronta fortemente orientata all’internazionalizzazione e alla crescita tramite innovazione di prodotto e sviluppo di nuove linee di business.

Three Hills è una società di investimento specializzata in supporto finanziario flessibile a imprenditori e aziende di media dimensione, con un focus nelle operazioni paneuropee. HAT, con il nuovo fondo HAT Technology 5, è tra i principali investitori italiani nel settore del private equity, mentre Azimut Libera Impresa SGR, società del Gruppo Azimut, rappresenta uno dei principali operatori italiani nella gestione di fondi di investimento alternativi.

Three Hills è stata assistita da Legance – Avvocati Associati sia per gli aspetti legali che fiscali, con un team multidisciplinare guidato dal senior partner Filippo Troisi. Il team ha visto la partecipazione del senior counsel Filippo Benintendi, del senior associate Valerio Severo Marotta e dell’associate Luca Troisi per i profili corporate. I profili fiscali sono stati seguiti dal senior counsel Paolo Ronca, supportato dal senior associate Michele Barcellona e dall’associate Matteo Lamaro. Gli aspetti finance sono stati coordinati dal counsel Andrea Mazzola, con la collaborazione dell’associate Mattia Longo.

Giovannelli e Associati ha assistito Three Hills e Azimut Libera Impresa SGR nell’investimento in common equity, con un team coordinato dal name partner Alessandro Giovannelli e composto dal senior associate Matteo Bruni e dall’associate Filippo Noci.

Loyens & Loeff ha curato i profili di diritto lussemburghese relativi all’operazione.

Orrick ha assistito HAT con un team composto dai partner Attilio Mazzilli e Carlo Trucco, supportati da Elena Cozzupoli.

Bonn Steichen & Partners ha prestato assistenza a Groupack Holdings.