Allison acquisisce business off-highway di Dana Inc.
Pubblicato il: 6/16/2025
EY Studio Legale Tributario e lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno fornito assistenza nell'ambito dell'operazione. Lefosse e Latham & Watkins hanno assistito Allison Transmission Holdings, Inc.
Dana Incorporated (NYSE: DAN) ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per la vendita della sua attività Off-Highway ad Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) per un prezzo pari a 2,7 miliardi di dollari. Il prezzo rappresenta circa 7 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2025 in relazione alla divisione Off-Highway.
La transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative e autorizzative, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.
Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC hanno agito in qualità di financial advisors per Dana.
EY Studio Legale Tributario ha assistito il gruppo Dana, fornendo servizi integrati di vendor tax due diligence, tax structuring e modeling, con un team coordinato e guidato dal partner Fabrizio Iachini e composto dalla Senior Manager Maria Elena Passaretti, dai Manager Agnese Tiracorrendo, Luigi Colucci, Carmine Ascione e dalla Senior Consultant Camilla Ascione per gli aspetti corporate e international tax, dal Partner Fabio Zampini e dal Senior Manager Roberto Esposito per gli aspetti transfer pricing e dal Partner Emma Greco e dal Manager Matteo Mancini per gli aspetti IVA e imposte indirette.
Il team di Lefosse che ha partecipato all’operazione era composto da un ampio gruppo di professionisti. Tra i partner coinvolti figurano Rodrigo Cunha, Rodrigo Junqueira, Mariana Rodrigues, Andrea Caliento Caliento e Aloizio Lima. Il team comprendeva inoltre i counsel Alessandra Cony e Karen Coutinho, che hanno fornito supporto strategico e legale di alto livello. Tra gli associate che hanno contribuito all’operazione vi erano Leonardo Gaspar, Juliana Sá, Jessica Ribeiro, Luiza Ohanna, Mariana Sangoi, Beatriz Becker, Julia Ferrari, Giulia Caruso, Ana Goncalves, Mariana Nicoleti, Yasmin Tiago, Letícia Hoenen, Hector Correa e Mariana Rodrigues.
Latham & Watkins LLP ha rappresentato Allison nell’operazione con un team M&A guidato dal partner di Washington D.C. Paul Sheridan e dal partner di Chicago Daniel Breslin, con gli associate Mack Weber, Sean Sheely, Amarantha Gomez e Morgan Hagenbuch, con l’assistenza dei partner di Düsseldorf Heiko Gotsche e Lucas Schweitzer, con gli associate Alexander Belk e Nikolaus Becker. Consulenza in materia di finanziamenti è stata fornita dai partner di Washington D.C. Jeffrey Chenard, Manu Gayatrinath e Jason Licht, e dal counsel Christopher Cronin, con gli associate Laura Edwards, Samantha Kosarzycki ed Emily Marshall; e dal consulente legale speciale Jack Anderson. Per le questioni di proprietà intellettuale, consulenza fornita dal counsel di Washington D.C. Kieran Dickinson, con gli associate Kellye Quirk, Jesse Kirkland, Caroline Toman Lammon e Daniel Donovan. Per le questioni fiscali, consulenza fornita dalla partner della Bay Area Katharine Moir, con gli associate Jacob Meninga e Dennis Poehland. Per le questioni relative a benefit e compensi, consulenza fornita dal partner di Washington D.C. David Della Rocca e dalla partner di Londra Kendall Burnett, con gli associate Mary Daniel Morgan ed Ellie Graham. Per le questioni di lavoro e occupazione, consulenza fornita dalla partner di Chicago Nineveh Alkhas, con l’associate Jocelyn Wexler. Per le questioni immobiliari, consulenza fornita dalla partner di New York Dara Denberg, con gli associate Thomas Ficchi e Michael Nieberg. Per le questioni ambientali, consulenza fornita dal partner di Los Angeles/Houston Joshua Marnitz, con gli associate Nolan Fargo e Brandon Kerns. Per la privacy dei dati, consulenza fornita dalla partner di Washington D.C. Marissa Boynton, con l’associate Kiara Vaughn. Per le questioni antitrust e FDI, consulenza fornita dai partner di Washington D.C. Mandy Reeves e Lindsey Champlin, dalla partner di Amburgo Jana Dammann e dalla partner di Bruxelles Héctor Armengod, con gli associate Alexandra Clark, Helena Hofmann e Maria Loudjeva. Per le questioni relative alle sanzioni, consulenza fornita dal partner di Washington D.C. Andrew Galdes, con l’associate Elliot Hecht. Per le questioni FCPA, consulenza fornita dalla partner di Washington D.C. Erin Brown Jones, con l’associate Heather Artinian. Per le questioni assicurative, consulenza fornita dal partner di Los Angeles Harrison White, con l’associate Enrique Covarrubias.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Luigi Colucci - EY (Ernst & Young)
Roberto Esposito - EY (Ernst & Young)
Emma Greco - EY (Ernst & Young)
Fabrizio Iachini - EY (Ernst & Young)
Matteo Mancini - EY (Ernst & Young)
Maria Elena Passaretti - EY (Ernst & Young)
Agnese Tiracorrendo - EY (Ernst & Young)
Fabio Zampini - EY (Ernst & Young)
Nineveh Alkhas - Latham & Watkins
Jack Anderson - Latham & Watkins
Héctor Armengod - Latham & Watkins
Heather Artinian - Latham & Watkins
Nikolaus Becker - Latham & Watkins
Alexander Belk - Latham & Watkins
Marissa Boynton - Latham & Watkins
Daniel Breslin - Latham & Watkins
Erin Brown Jones - Latham & Watkins
Kendall Burnett - Latham & Watkins
Lindsey Champlin - Latham & Watkins
Jeffrey Chenard - Latham & Watkins
Alexandra Clark - Latham & Watkins
Enrique Covarrubias - Latham & Watkins
Christopher Cronin - Latham & Watkins
Jana Dammann de Chapto - Latham & Watkins
David Della Rocca - Latham & Watkins
Dara Denberg - Latham & Watkins
Kieran Dickinson - Latham & Watkins
Daniel Donovan - Latham & Watkins
Laura Edwards - Latham & Watkins
Nolan Fargo - Latham & Watkins
Thomas Ficchi - Latham & Watkins
Andrew Galdes - Latham & Watkins
Manu Gayatrinath - Latham & Watkins
Amarantha Gomez - Latham & Watkins
Heiko Gotsche - Latham & Watkins
Ellie Graham - Latham & Watkins
Morgan Hagenbuch - Latham & Watkins
Elliot Hecht - Latham & Watkins
Helena Hofmann - Latham & Watkins
Brandon Kerns - Latham & Watkins
Jesse Kirkland - Latham & Watkins
Samantha Kosarzycki - Latham & Watkins
Jason Licht - Latham & Watkins
Maria Loudjeva - Latham & Watkins
Joshua Marnitz - Latham & Watkins
Jacob Meninga - Latham & Watkins
Katharine Moir - Latham & Watkins
Mary Daniel Morgan - Latham & Watkins
Michael Nieberg - Latham & Watkins
Dennis Poehland - Latham & Watkins
Kellye Quirk - Latham & Watkins
Amanda Reeves - Latham & Watkins
Lucas Schweitzer - Latham & Watkins
Sean Sheely - Latham & Watkins
Paul Sheridan Jr. - Latham & Watkins
Caroline Toman Lammon - Latham & Watkins
Kiara Vaughn - Latham & Watkins
Mack Leslie Weber - Latham & Watkins
Jocelyn Wexler - Latham & Watkins
Harrison White - Latham & Watkins
Rodrigo Junqueira - Lefosse
Beatriz Becker - Lefosse
Andréa Caliento - Lefosse
Giulia Caruso - Lefosse
Alessandra Cony - Lefosse
Hector Correa - Lefosse
Karen Coutinho - Lefosse
Rodrigo Cunha - Lefosse
Julia Ferrari - Lefosse
Leonardo Gaspar - Lefosse
Ana Gonçalves - Lefosse
Letícia Hoenen - Lefosse
Aloizio Lima - Lefosse
Mariana Nicoleti - Lefosse
Luiza Ohanna - Lefosse
Jéssica Ribeiro - Lefosse
Mariana Rodrigues - Lefosse
Juliana Sá - Lefosse
Mariana Sangoi - Lefosse
Yasmin Tiago - Lefosse
Emily Marshall - Weil Gotshal & Manges