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Allison acquisisce business off-highway di Dana Inc.

Pubblicato il: 6/16/2025

EY Studio Legale Tributario e lo studio Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP hanno fornito assistenza nell'ambito dell'operazione. Lefosse e Latham & Watkins hanno assistito Allison Transmission Holdings, Inc. LCA Studio Legale ha assistito Dana.

Dana Incorporated (NYSE: DAN) ha annunciato di aver raggiunto un accordo definitivo per la vendita della sua attività Off-Highway ad Allison Transmission Holdings, Inc. (NYSE: ALSN) per un prezzo pari a 2,7 miliardi di dollari. Il prezzo rappresenta circa 7 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2025 in relazione alla divisione Off-Highway.

La transazione, soggetta alle consuete approvazioni normative e autorizzative, dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno.

Goldman Sachs & Co. LLC e Morgan Stanley & Co. LLC hanno agito in qualità di  financial advisors per Dana.

EY ha assistito il gruppo Dana, fornendo servizi integrati in relazione alle fasi di pre-closing restructuring e closing, con un team coordinato e guidato dal partner Fabrizio Iachini (in foto) e composto dalla senior manager Maria Elena Passaretti e dalla manager Agnese Tiracorrendo per gli aspetti corporate e international tax, dal partner Christian Busca, dalla senior manager Erjena Agaraj, dal manager Luigi Gazzaneo e dal trainee Andrea Vendittiper gli aspetti corporate M&A, dal partner Alessandro Sampietro e dalla manager Anna Sette per gli aspetti corporate law, nonché dalla partner Elena Carpani, dal senior manager Gianluca Fucci e dal senior consultant Manuel Fiorillo per i profili relativi alla proprietà intellettuale.

Il team di Lefosse che ha partecipato all’operazione era composto da un ampio gruppo di professionisti. Tra i partner coinvolti figurano Rodrigo Cunha, Rodrigo Junqueira, Mariana Rodrigues, Andrea Caliento Caliento e Aloizio Lima. Il team comprendeva inoltre i counsel Alessandra Cony e Karen Coutinho, che hanno fornito supporto strategico e legale di alto livello. Tra gli associate che hanno contribuito all’operazione vi erano Leonardo Gaspar, Juliana Sá, Jessica Ribeiro, Luiza Ohanna, Mariana Sangoi, Beatriz Becker, Julia Ferrari, Giulia Caruso, Ana Goncalves, Mariana Nicoleti, Yasmin Tiago, Letícia Hoenen, Hector Correa e Mariana Rodrigues. 

Latham & Watkins ha assistito Allison nell’operazione con un team M&A guidato dal partner Paul Sheridan e dal partner Daniel Breslin, affiancati dagli associate Mack Weber, Sean Sheely, Amarantha Zaniker-Gomez e Morgan Banaszak, nonché dai partner di Düsseldorf Heiko Gotsche e Lucas Schweitzer, con gli associate Alexander Belk e Nikolaus Becker. Gli aspetti corporate sono stati seguiti dal partner Giovanni B. Sandicchi, con l’associate Nicholas Luraghi e il trainee Francesco Gorni. Per i profili regolamentari, lo studio ha prestato assistenza con il partner Cesare Milani e gli associate Edoardo Cassinelli, Daniele Isidoro, Giulio Catalani ed Elisabetta Piazza. Per i profili finance, il team era composto dalla counsel Erika Brini Raimondi, dall’associate Eleonora Toffoli e dalla trainee Rebecca Paese, insieme ai partner di Washington D.C. Jeffrey Chenard, Manu Gayatrinath e Jason Licht, al counsel Christopher Cronin, agli associate Laura Edwards, Samantha Kosarzycki, Emily Marshall e al consulente legale speciale Jack Anderson. Per la proprietà intellettuale, consulenza fornita dal counsel Kieran Dickinson, con gli associate Kellye Quirk, Jesse Kirkland, Caroline Toman Lammon e Daniel Donovan. Per le questioni fiscali, assistenza della partner Katharine Moir, con gli associate Jacob Meninga e Dennis Poehland. Per benefit e compensi, consulenza del partner David Della Rocca e della partner Kendall Burnett, con gli associate Mary Daniel Morgan ed Ellie Graham. Per lavoro e occupazione, assistenza della partner Nineveh Alkhas, con l’associate Jocelyn Wexler. Per gli aspetti immobiliari, consulenza della partner Dara Denberg, con gli associate Thomas Ficchi e Michael Nieberg. Per le questioni ambientali, supporto del partner Joshua Marnitz, con gli associate Nolan Fargo e Brandon Kerns. Per la privacy dei dati, consulenza della partner Marissa Boynton, con l’associate Kiara Vaughn. Per antitrust e FDI, assistenza dei partner Mandy Reeves, Lindsey Champlin, Jana Dammann e Héctor Armengod, con gli associate Alexandra Clark, Helena Hofmann e Maria Loudjeva. Per le questioni relative alle sanzioni, consulenza del partner Andrew Galdes, con l’associate Elliot Hecht. Per i profili FCPA, supporto della partner Erin Brown Jones, con l’associate Heather Artinian. Per le questioni assicurative, consulenza del partner Harrison White, con l’associate Enrique Covarrubias.

LCA Studio Legale ha agito con un team guidato dal counsel Simone Cucurachi e composto dalla mid-level associate Cristina Romagnano e dall’associate Ludovico Bonacina.