BCP approva piano di rafforzamento patrimoniale da 17 milioni di euro
Pubblicato il: 7/2/2025
Chiomenti ha assistito BCP. Prometeia ha affiancato BCP come advisor finanziario.
Il Consiglio di Amministrazione della Banca di Credito Popolare (BCP) ha approvato un piano di rafforzamento patrimoniale del valore complessivo di 17 milioni di euro. Al progetto partecipano Athora Italia, Net Insurance, Banca Popolare del Cassinate e Banca Popolare di Lajatico, che hanno presentato offerte vincolanti in seguito accettate dalla banca.
L’operazione è articolata in un aumento di capitale riservato pari a 9 milioni di euro e nell’emissione di un bond AT1 per 8 milioni di euro. Questo intervento si inserisce nel processo di pianificazione strategica avviato da BCP per il periodo 2024-2028 e rappresenta il primo passo di una serie di collaborazioni industriali e commerciali di lungo corso. L’obiettivo consiste nel rafforzare la crescita prospettica dell’istituto, l’espansione dell’offerta nei settori bancassicurazione vita e protezione e la consolidazione del ruolo di banca cooperativa attraverso alleanze strategiche con operatori bancari attivi in nuovi territori.
La delibera prevede la partecipazione delle quattro realtà finanziarie sia alla sottoscrizione dell’aumento di capitale, sia all’investimento nel bond di tipo Additional Tier 1, strumenti che contribuiranno sia al rafforzamento patrimoniale sia allo sviluppo di partnership operative su mercati nuovi per BCP.
Banca di Credito Popolare è una banca cooperativa con una forte radicazione territoriale e orientata alla crescita del segmento bancassicurazione, grazie all’intesa con vari partner del settore e l’ampliamento della propria base di clientela.
Chiomenti ha assistito la banca nell’operazione con un team guidato dai partner Alessandro Portolano e Marco Maugeri, dall’of counsel Felice Azzollini, dai senior associate Edoardo Filippo Di Francesco, Edoardo Cossu e Antonio Principato e dall’associate Francesca Salvatore.
Inoltre, il team Strategic Advisory & Corporate Finance (SACF) di Prometeia ha affiancato BCP in qualità di advisor finanziario.