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AGSM AIM conclude emissione Green Bond da 50 milioni e accordo Private Shelf da 200 milioni dollari

Pubblicato il: 7/3/2025

Simmons & Simmons ha assistito AGSM AIM S.p.A.; K&L Gates ha assistito PGIM Private Capital.

AGSM AIM S.p.A. ha portato a termine un'importante operazione finanziaria internazionale tramite l'emissione di un prestito obbligazionario green da 50 milioni di euro in formato US Private Placement, interamente sottoscritto da PGIM Private Capital. Il bond, caratterizzato da una scadenza di 12 anni, si inserisce all'interno di un quadro più ampio rappresentato da un Private Shelf Facility del valore complessivo di 200 milioni di dollari, che rimarrà attivo per un periodo di tre anni.

L'operazione, parte del programma Green Financing Framework della società veronese, prevede che le risorse raccolte vengano impiegate per sostenere investimenti chiave finalizzati alla transizione energetica, all'innovazione tecnologica, all'efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile dei servizi. Gli obiettivi dell’emissione e del Private Shelf Facility sono pienamente allineati con il Piano Industriale di AGSM AIM, privilegiando progetti ad alto impatto positivo sull’ambiente.

PGIM Private Capital ha sottoscritto integralmente il green bond. Mediobanca ha supportato AGSM AIM in qualità di Sole Arranger dell’operazione, confermando il ruolo strategico degli operatori finanziari italiani e internazionali nell’implementazione di strumenti di debito sostenibile.

AGSM AIM S.p.A. è una delle principali multiutility italiane, con sede a Verona, attiva nella distribuzione e vendita di energia, nella fornitura di servizi ambientali e nello sviluppo di soluzioni innovative per la sostenibilità territoriale.

Lo studio legale Simmons & Simmons ha assistito AGSM AIM con un team multidisciplinare guidato dalla partner Paola Leocani, coadiuvata dalle Supervising Associate Ilaria Barone e Martina Nicki Giocoladelli. Gli aspetti di diritto statunitense e britannico sono stati seguiti dal partner Charles Hawes e dal Supervising Associate Lukasz Napieraj, mentre il partner Marco Palanca e l’Associate Giulia Aglialoro hanno curato gli aspetti fiscali.

K&L Gates ha affiancato PGIM Private Capital negli aspetti legali e fiscali italiani, oltre che per le componenti di diritto statunitense e britannico, con un team interdisciplinare guidato dalla partner Chiara Anceschi, insieme alla trainee Elisa Massimetti, al partner Vittorio Salvadori di Wiesenhoff per la fiscalità, ai partner Sean Crosky e Michael Anderson da Londra, con il supporto della trainee Harriet Sherwin e del partner Anthony Nolan da New York.