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HoldCo financing per la crescita di SG Holding

Pubblicato il: 7/8/2025

Dentons ha assistito SG Holding come borrower. Hogan Lovells ha assistito Sostenya Group come sponsor e Kommunalkredit Austria come banca finanziatrice. Lo studio Fiorentino Associati e WSP Italia hanno assistito Haiki per gli aspetti fiscali e ambientali.

SG Holding ha finalizzato una complessa operazione di HoldCo financing con il supporto di Sostenya Group come sponsor e la banca Kommunalkredit Austria come finanziatrice. Questa iniziativa, pensata per sostenere la crescita del gruppo nei settori ambiente ed economia circolare, ha coinvolto la sottoscrizione di un contratto di finanziamento alla controllante SG Holding, che detiene direttamente Haiki+, società quotata su Euronext Growth Milan.

L'operazione è stata progettata per fornire risorse finanziarie alla capogruppo, con l’obiettivo specifico di favorire il progresso nei settori di riferimento attraverso un finanziamento soci. Con questa struttura, SG Holding potrà disporre dei capitali necessari per sostenere la strategia di espansione del gruppo e sviluppare ulteriormente le attività di Haiki+.

Haiki+ si posiziona come società specializzata nel ramo ambientale e nell’economia circolare, rappresentando una delle realtà di spicco sul mercato Euronext Growth Milan per la fornitura di soluzioni innovative nel campo della gestione ambientale.

Per gli aspetti di natura fiscale e ambientale della due diligence sul gruppo Haiki, sono intervenuti rispettivamente lo studio Fiorentino Associati e WSP Italia. Il supporto interno alla struttura legale di Haiki è stato fornito da Maria Domenica Ciardo e Ilaria Volontè, coadiuvate dal CFO Federico Malgarini, mentre DC Advisory ha agito come advisor finanziario in esclusiva.

Per la gestione legale, Dentons ha seguito la posizione di SG Holding con un team guidato dal partner Luigi Costa, affiancato dalla managing counsel Ginevra Biadico, dalla junior associate Alice Bixio e dalla trainee Elena Sartelli, occupandosi dell’intera fase di due diligence legale, della redazione dello structure memorandum e di tutte le attività di negoziazione e finalizzazione della documentazione finanziaria. Hogan Lovells ha seguito Sostenya Group e Kommunalkredit Austria, con un team composto dalla partner Bianca Caruso, dalla senior associate Beatrice Bertuzzi e da Giovanni D’Apollo, integrando per il diritto inglese la partner Madeleine Horrocks e il senior associate Franco Lambiase, e per il diritto societario il partner Alessandro Seganfreddo e la senior associate Lorenza Fici.

Al fianco di Kommunalkredit Austria ha lavorato anche il team legale interno composto da Ivan Zhiryakov, Roland Huber, Nicola Chiappini, Jean-François de Jaegher e Moemen Elroumy.