Emissione da 383 milioni di euro per la diciassettesima serie di ABS di IBL Banca
Pubblicato il: 7/8/2025
Jones Day ha assistito i co-arrangers IBL Banca e Unicredit Bank GMBH. Legance ha assistito Intesa Sanpaolo, per il tramite del conduit Duomo Funding PLC.
Finalizzata l’emissione della diciassettesima serie di titoli asset-backed da parte della società veicolo Marzio Finance nell’ambito del programma di cartolarizzazioni lanciato da IBL Banca nel 2017. L’operazione ha avuto un valore complessivo di circa 383 milioni di euro e ha visto il coinvolgimento diretto di IBL Banca e di Intesa Sanpaolo, attraverso Duomo Funding PLC.
L’emissione ha riguardato titoli di classe A e B, che hanno ottenuto rating da Moody’s e Scope, e sono stati collocati presso la Borsa del Lussemburgo. I titoli di classe A sono stati sottoscritti da investitori terzi, mentre i titoli di classe B sono stati sottoscritti dalla stessa IBL Banca. I titoli di classe J, privi di rating e non quotati, sono stati anch’essi sottoscritti da IBL Banca. L’emissione è parte di un più ampio programma di cartolarizzazioni avviato nel 2017.
IBL Banca e Unicredit Bank GMBH hanno svolto il ruolo di co-arrangers dell’operazione. I sottoscrittori dei titoli di Classe A sono stati Unicredit Bank GMBH, Duomo Funding PLC e Gruppo Société Générale.
IBL Banca è una realtà attiva nel settore dei servizi finanziari e bancari, specializzata in prodotti di credito e operazioni di cartolarizzazione. Intesa Sanpaolo, uno dei principali gruppi bancari italiani, ha partecipato all’operazione tramite il conduit Duomo Funding PLC, società dedicata a particolari strutture di finanziamento e cartolarizzazione.
Jones Day ha assistito i co-arrangers con un team composto dai soci Vinicio Trombetti e Giuseppina Pagano, coadiuvati dall’associate Dario Cidoni e con il supporto, per gli aspetti di diritto fiscale, della of counsel Carla Calcagnile. Ulf Kreppel e Andrew Rotenberg, soci rispettivamente di Jones Day Francoforte e Londra, hanno prestato assistenza in relazione agli aspetti di diritto inglese dell’operazione.
Legance Avvocati Associati ha assistito Intesa Sanpaolo, per il tramite del conduit Duomo Funding PLC, con un team guidato dal partner Antonio Matino e composto dalla senior associate Giorgia Fulan e dall’associate Giorgia Sordoni.
L’operazione, sotto la supervisione di Marco Ceccobelli, Vice-Direttore Generale di IBL Banca, è stata curata dal responsabile della Direzione Finanza Marcello Satulli, coadiuvato dal team Capital Market - DCM & Structured Finance, in collaborazione con l’Investor Relator Gabriele Masala.
Gli aspetti di capital structure sono stati seguiti dal Servizio Credit Portfolio Management sotto la guida di Filippo Volpe.
Per IBL Banca, gli aspetti legali e negoziali dell’operazione sono stati seguiti da Azzurra Campari, responsabile del Servizio Legal and Financial Transactions della Banca.