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Webuild conclude emissione obbligazionaria da 450 milioni

Pubblicato il: 7/11/2025

Nell'ambito dell'operazione lo studio BonelliErede ha assistito Webuild, mentre lo studio legale A&O Shearman ha affiancato il pool di istituti finanziari.

Webuild ha concluso una nuova emissione obbligazionaria per un valore totale di 450 milioni di euro. L’operazione ha coinvolto la società nella collocazione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso con scadenza al 3 luglio 2031 e cedola annuale del 4,125%. Le nuove obbligazioni sono quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino (Euronext Dublino).

I proventi netti dell’operazione sono stati utilizzati principalmente per il rimborso di parte dell’indebitamento esistente della società, anche mediante il riacquisto di tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875% Notes due 15 December 2025” e di parte delle obbligazioni denominate “€400.000.000 3.875% Sustainability-linked Notes due 28 July 2026”. L’operazione ha permesso alla società di proseguire nella strategia di ottimizzazione della struttura del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e anticipando le scadenze del debito previste per il biennio 2025-2026.

L’iniziativa ha registrato un forte interesse da parte della comunità finanziaria nazionale e internazionale, con richieste pari a oltre due volte l’offerta, confermando la fiducia del mercato nella solidità e nelle prospettive del gruppo Webuild.

Gli istituti finanziari coinvolti nell’operazione hanno assunto il ruolo di Joint Lead Manager e Co-Manager e comprendono BNP Paribas, BofA Securities Europe, Goldman Sachs International, HSBC, IMI - Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Natixis, UniCredit Bank GmbH, BPER Banca e Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

Webuild è un gruppo attivo a livello globale nel settore delle infrastrutture, con una particolare attenzione a progetti di grandi opere pubbliche e private. L’azienda è impegnata in una strategia di crescita orientata al rafforzamento della propria solidità finanziaria.

Lo studio legale BonelliErede ha seguito Webuild con un team formato dalla partner Emanuela Da Rin e dall’associate Francesca Spadafora per gli aspetti corporate, mentre i profili fiscali sono stati curati dal partner Marco Adda con il supporto del managing associate Matteo Viani e del senior associate Giovanni Bisleri.

A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari con un team guidato dal partner Cristiano Tommasi, con la counsel Sarah Capella, l’associate Paolo Martellone e i trainee Lisa Avitabile e Oliver Bradgate. Gli aspetti fiscali sono stati curati dal counsel Elia Ferdinando Clarizia.