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Almaviva completa un’emissione obbligazionaria high yield da 350 milioni

Pubblicato il: 7/22/2025

Latham & Watkins, Maisto & Associati, Linklaters e TozziniFreire hanno assistito Almaviva nell'ambito dell'emissione, mentre gli studi PedersoliGattai, Milbank e Machado, Meyer, Sendacz e Opice hanno assistito, rispettivamente, i sottoscrittori del prestito e le banche coinvolte.

Almaviva, gruppo leader italiano nell’Information & Communication Technology, ha completato con successo l’emissione di un prestito obbligazionario senior secured da €350 milioni con scadenza nel 2030.

Una parte dei proventi verrà utilizzata per finanziare, una volta completata, l’acquisizione di Tivit, una delle maggiori società tecnologiche del Brasile con una forte presenza in America Latina.

L’emissione riguarda un prestito obbligazionario senior secured con scadenza fissata al 2030. Con quest’operazione il Gruppo si garantisce una struttura di debito a tasso fisso fino al 2030, rimborsabile interamente a scadenza, una linea RCF (Revolving Credit Facility) di 230 milioni di euro dai precedenti 160 milioni di euro, ottenendo così un’ampia dotazione di linee di credito e di cassa sufficiente per far fronte a tutte le future esigenze operative, finanziarie e di investimento che possano presentarsi.

Nell’operazione sono stati coinvolti diversi sottoscrittori a cui si sono affiancate banche di primaria importanza, supportate da consulenti specializzati sui profili di diritto italiano, statunitense e inglese, sia per gli aspetti finanziari che fiscali.

Almaviva è un gruppo italiano specializzato nelle soluzioni ICT, attivo sia a livello nazionale che internazionale, con una posizione consolidata nel settore della digitalizzazione e dei servizi tecnologici avanzati. L’operazione rafforza ulteriormente la presenza globale del gruppo, che, con il completamento dell’acquisizione di Tivit, espande le proprie attività in Sud America.

Latham & Watkins ha assistito Almaviva con un team guidato dal partner Jeff Lawlis e dal counsel Giorgio Ignazzi, con l’associate Ruggero M. Barelli per i profili capital markets di diritto statunitense. Il partner Marcello Bragliani, con la counsel Erika Brini Raimondi, l’associate Francesca Parisini e il trainee Giovanni Briscese hanno seguito i profili finance di diritto italiano dell’operazione; il partner Hendrik Smit con gli associate Patrick McDonald e Simba Gonondo hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto inglese; la partner Jennifer Kent, con l’associate Eleni Belay e la finance lawyer Joy Karugu hanno prestato assistenza per i profili finance di diritto statunitense; il partner Cesare Milani con l’associate Daniele Isidoro hanno prestato assistenza per i profili regolamentari; la partner Jocelyn Noll ha seguito gli aspetti fiscali di diritto statunitense, mentre gli associate Marco Bonasso e Tom Breheny hanno seguito altri profili capital markets.
 
Lo studio Maisto & Associati ha assistito l’emittente per i profili fiscali di diritto italiano con un team composto dai partner Mauro Messi e Stefano Tellarini e dalla associate Beatrice Francia.
 
PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario con un team guidato dal partner Gaetano Carrello e composto dal senior counsel Federico Tropeano e dagli associate Matteo Zoccolan e Virginia Crugnola per i profili di diritto italiano e dal partner Cristiano Garbarini, dalla salary partner Daniela Caporicci e dalla counsel Valentina Buzzi per i profili di diritto tributario. 
 
Milbank ha assistito le banche per i profili di diritto statunitense e inglese con un team guidato dai partner Ana Grbec e Alexandra Grant e composto dalla special counsel Melanie Probst e Peetra Anderson-Figueroa, dagli associate Matteo Bonacina, Giulia Petragnani Gelosi, Raiyan Chowdhury e Luca Mirabile e dal trainee Michael Brown. Gli aspetti fiscali dell'operazione sono stati curati dai partner Andrew Walker e Alan Rafferty e dagli associate Freddy Pilkington e Michelle Song.

TozziniFreire ha assistito le banche con un team guidato dai partner Alexei Bonamin e Luiz Filipe Aranha, con il supporto dell'associate Leonardo Medeiros Braghetto.

Machado, Meyer, Sendacz e Opice ha assistito Almaviva con un team composto da Paulo Markossian Nunes, Mario Gomez Carrera Neto e Vitor Pisarro Bradley de Araujo.