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Coinvestimento e delisting di EuroGroup Laminations: cedute partecipazioni per il controllo della società

Pubblicato il: 7/29/2025

Clifford Chance ha assistito FountainVest; Freshfields ha assistito Euro Management Services; Legance ha assistito Tikehau Capital.

L’operazione ha visto il private equity asiatico FountainVest acquisire, attraverso la compravendita di azioni, una partecipazione pari al 45,7% del capitale sociale di EuroGroup Laminations (EGLA) dal suo azionista di controllo Euro Management Services (EMS).

L’accordo tra le parti prevede inoltre un coinvestimento finalizzato al successivo delisting della società da Euronext Milano.

Tikehau Capital, secondo maggiore azionista di Egla, si è espresso a favore dell’operazione e ha sottoscritto un contratto per la cessione della propria quota, pari al 7,9% del capitale, in favore di FountainVest ed EMS.

A seguito del closing, EMS e FountainVest deterranno congiuntamente, tramite una nuova holding, il 55,3% del capitale con diritto di voto di Egla.

L’operazione prevede il lancio di un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni residue della società al prezzo di 3,85 euro per azione, orientata al delisting di Egla dal listino Euronext Milano.

EuroGroup Laminations è attiva nella produzione di componenti per motori elettrici. Fondata in Italia, la società opera principalmente nel settore automotive e industriale, fornendo soluzioni innovative e specializzate per la realizzazione di motori e generatori elettrici.

Il team di Clifford Chance che ha assistito l’investitore FountainVest è stato guidato dal managing partner Paolo Sersale e composto dal partner Filippo Isacco, dalla counsel Elisa Ielpo, dalla senior associate Mariasole Rinciari, dall’associate Lorena Loos per gli aspetti Corporate M&A; dal senior of counsel Enrico Giordano, dal counsel Stefano Parrocchetti e dall’associate Alessia Aiello per OPA e regolamentazione delle società quotate; dal partner Giuseppe De Palma e dall’associate Teresa Giaccardi per i profili Finance; dal partner Luciano Di Via, dal senior associate Antonio Mirabile e dall’associate Alessandra Oliva per Antitrust ed FDI/Golden Power; dal counsel Stella Riberti, dal senior associate Andrea Andolina e dall’associate Giulia Peluso per IP e Tech; e dal partner Simonetta Candela per gli aspetti giuslavoristici.

Il team di Freshfields che ha assistito EMS era guidato dal partner Giancarlo D’Ambrosio, con la senior associate Valentina Gagliani, l’associate Lorena Coviello e Matteo Piccione per il Corporate; il partner Nicola Asti, la senior associate Vittoria Deregibus ed Edoardo Pesenti per i Capital Markets; il partner Francesco Lombardo, la counsel Valentina Armaroli e Costanza Avara per Finance; il partner Gian Luca Zampa, gli associate Samuel Scandola e Irene Indino per Antitrust e FDI; il partner Luca Capone e la senior associate Mara Ruberto per Labour; il counsel Toni Marciante per i profili fiscali.

Legance ha agito per Tikehau Capital con un team composto da Alberto Giampieri, Filippo Benintendi ed Emanuele Calì per i profili corporate/M&A, da Stefano Bandini per i capital markets, e da Marco Gagliardi per i profili finance.