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Fincantieri finalizza emissione Schuldschein loan da 395 milioni

Pubblicato il: 7/30/2025

Lo studio legale internazionale Hogan Lovells ha assistito Fincantieri nell’emissione di un “Schuldschein loan” per un importo complessivo di €395 milioni.

Il finanziamento, senior unsecured a medio lungo termine, prevede tranche con scadenza, rispettivamente, a tre anni (luglio 2028) e a cinque anni (luglio 2030). È regolato dalla legge tedesca ed è stato sottoscritto da 16 investitori istituzionali nazionali e internazionali. 

L’operazione ha visto il coinvolgimento di BNP Paribas, Commerzbank Aktiengesellschaft e UniCredit Bank GmbH in qualità di arranger.

Fincantieri è una delle più importanti aziende navali europee, dedicata alla progettazione e realizzazione di navi da crociera, mezzi militari e offshore, oltre che a servizi correlati.

Il team di Hogan Lovells che ha assistito l'operazione è stato guidato dal partner Alessandro Accrocca e comprendeva gli associate Edoardo Minnetti e Noemi Biagini e il trainee Riccardo Del Torto. L'Head of Tax Italy Serena Pietrosanti, la counsel Maria Cristina Conte e l'associate Mariateresa Soave Carparelli hanno seguito gli aspetti fiscali dell'operazione. Il partner Jochen Seitz, coadiuvato dal counsel Stefan Schrewe e dall’associate Anna Hersene per gli aspetti di diritto tedesco.

Fincantieri si è avvalsa di un team legale in-house coordinato da Manlio Niccolai, Head of Group Legal Coordination and Strategic Legal Affairs.