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Cassa Centrale Raiffeisen aggiorna il programma obbligazionario MTN da 750 milioni di euro

Pubblicato il: 7/30/2025

Gianni & Origoni ha assistito Cassa Centrale Raiffeisen. Clifford Chance ha assistito i Dealers.

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige ha aggiornato il proprio Euro Medium Term Note Programme, prevedendo l’emissione di obbligazioni fino a un massimo di 750 milioni di euro. L’operazione coinvolge la banca altoatesina come emittente nell’ambito di un programma che consente nuove emissioni obbligazionarie con strumenti quotati sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.

L’aggiornamento del programma include la possibilità di emettere titoli in forma dematerializzata presso Euronext Securities Milan, esclusivamente secondo il diritto italiano, segnando una differenziazione rispetto a precedenti strutture tradizionalmente rette dal diritto inglese e con depositari internazionali. Il Prospetto di Base approvato dalla CSSF in Lussemburgo è stato passaportato in Italia per consentire offerte pubbliche nel territorio nazionale.

IMI-Intesa Sanpaolo ha svolto il ruolo di arranger, mentre DZ Bank, Natixis e Raiffeisen Bank International hanno operato come dealer insieme a IMI-Intesa Sanpaolo.

Cassa Centrale Raiffeisen, con sede a Bolzano, si distingue fra le banche italiane per l’innovazione nel segmento dei programmi MTN. L’istituto è dotato di una struttura finanziaria che privilegia strumenti regolamentati da diritto italiano, riflettendo una strategia volta alla trasparenza e all’efficienza delle emissioni rivolte sia al mercato domestico che a quello internazionale.

Lo studio Gianni & Origoni ha fornito assistenza a Cassa Centrale Raiffeisen con una squadra coordinata da Richard Hamilton e composta da Marco Zaccagnini, Elena Cirillo, Matteo Ballotta, Francesca Staffieri e Carmen Adele Pisani per la parte fiscale.

Clifford Chance ha assistito i dealers con un team guidato dal partner Gioacchino Foti e formato da Benedetta Tola e Lorenzo Mereghetti.