Accordo di business combination tra Melar Acquisition Corp. I ed Everli con obiettivo quotazione al Nasdaq
Pubblicato il: 8/5/2025
FIVERS Studio Legale e Tributario e Ellenoff Grossman & Schole LLP hanno assistito Melar Acquisition Corp. I nell'operazione, mentre Deloitte Legal ed Ortoli Rosenstadt LLP hanno rappresentato Everli.
FIVERS Studio Legale e Tributario ha assistito Melar Acquisition Corp. I relativamente ai profili legali italiani dell’accordo finalizzato alla business combination con Everli, una delle principali piattaforme di e-grocery in Italia, con una valutazione pre-money pari a 180 milioni di dollari.
L’operazione porterà alla quotazione di Everli al Nasdaq. La società risultante dall'operazione, Everli Global Holdings Inc., sarà identificata con il ticker “EVRL”.
Melar Acquisition Corp. I è una SPAC statunitense, promossa da Melar Acquisition Sponsor I LLC.
Everli ha costruito la rete di retailer più ampia in Italia, con partnership attive con 12 dei 13 principali gruppi della grande distribuzione, raggiungendo oltre 900.000 ordini completati nel 2024 e un volume lordo di transazioni pari a circa 81 milioni di dollari.
L’accordo punta a rafforzare la posizione di Everli nel mercato italiano e a favorire l’espansione internazionale, sfruttando nuove risorse e soluzioni B2B, inclusa una piattaforma white-label destinata ai retailer.
La chiusura della fusione è attesa tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, soggetta alle approvazioni degli azionisti e delle autorità regolatorie.
FIVERS ha assistito Melar Acquisition Corp. I attraverso un team multi-disciplinare coordinato dal managing partner Francesco Di Carlo e affiancato da Debora Gobbo, partner, Filippo Raynaud, associate, ed Eugenia Di Nucci, junior associate, per quanto riguarda i profili di diritto societario, contrattuale, assicurativo nonché per i profili di responsabilità ex d.lgs. 231/2001; da Fabio Oneglia, co-managing partner, con Luca Russo, senior associate, per quanto
concerne i profili di natura fiscale; da Francesca Pulejo, partner, con Vincenzo Di Pasquale, associate, in materia di contenziosi civili; e da Alessandro Del Ninno, partner, per i profili in materia di data protection e proprietà intellettuale.
Everli è stata assistita da Deloitte Legal.
Everli è stata supportata da Jones Trading in qualità di advisor finanziario e capital markets. Melar si è avvalsa del supporto di Cohen & Company Capital Markets.