First Capital lancia prestito obbligazionario da 25 milioni di euro
Pubblicato il: 8/7/2025
Dentons ha assistito First Capital.
First Capital, holding di partecipazione finanziaria quotata su Euronext Growth Milan, ha avviato un'emissione di prestito obbligazionario senior per un importo massimo di 25 milioni di euro.
L'emissione riguarda titoli non convertibili, non garantiti, non subordinati e unrated, con valore nominale unitario di 100.000 euro, una durata di 3,5 anni e una cedola fissa lorda annua del 5,75%. I titoli sono stati ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale Vorvel, gestito da Vorvel sim dalla data di emissione. I proventi raccolti saranno destinati alla rimodulazione dell’indebitamento finanziario esistente, incluso il possibile rimborso anticipato del prestito obbligazionario convertibile 2019-2026, e al finanziamento delle attività future della società.
Equita sim ha agito in qualità di arranger e lead manager nell'ambito dell’operazione.
First Capital è una holding di partecipazione finanziaria con titoli quotati su Euronext Growth Milan.
Lo studio Dentons ha affiancato First Capital nell’operazione con un team composto dalla partner Annalisa Feliciani, dalla counsel Bianca Chiara Sinisi e dall’associate Edoardo Zeppilli.