Triboo sottoscrive accordo di rimodulazione del debito con i creditori bancari
Pubblicato il: 8/11/2025
Legance ha assistito gli istituti finanziari. ADVANT Nctm e KPMG Advisory hanno assistito le società del gruppo Triboo.
Triboo, società attiva nel settore della digital transformation e quotata su Euronext Milan, insieme ad alcune società controllate (Triboo Digitale, T-Mediahouse, Digital Bloom, Triboo Performance, Triboo Technologies, T-Direct, Sabootage 2112 ed East Media), ha sottoscritto con i propri creditori bancari un accordo di rimodulazione del debito. L’operazione rappresenta un'iniziativa strategica per il consolidamento e il rilancio del gruppo, e punta all’ottimizzazione finanziaria e al rafforzamento della struttura economica nel medio-lungo periodo.
L’accordo siglato contempla il mantenimento delle attuali condizioni economiche e delle garanzie esistenti sui finanziamenti a medio-lungo termine, insieme alla sospensione per 14 mesi del rimborso delle rate in quota capitale e l’allungamento del piano di ammortamento. Sono stati inoltre aggiornati i covenant finanziari al fine di garantire maggior coerenza con la manovra di sviluppo. L’intesa prevede anche la cessione di asset non strategici entro il 31 dicembre 2027 e l’impegno da parte del gruppo di non distribuire dividendi fino al 31 dicembre 2028. Le modifiche permettono al gruppo di preservare la liquidità e mantenere la piena operatività sulle linee di credito esistenti, offrendo flessibilità per l’attuazione del piano industriale 2025–2030.
Per quanto attiene alla gestione del prestito obbligazionario da €5.000.000, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e in scadenza nel 2027, l’assemblea degli obbligazionisti ha deliberato alcune modifiche, tra cui la ridefinizione dei parametri finanziari, la sospensione temporanea del pagamento di alcune rate in linea capitale e la proroga della scadenza del prestito al 31 dicembre 2028.
Loan Agency Services è stato incaricato come agente per il monitoraggio dell’esecuzione dell’accordo, affiancando le parti per garantire la corretta implementazione degli impegni assunti.
Triboo è una digital transformation factory attiva nell’offerta di soluzioni e servizi digitali, guidata dal presidente Riccardo Maria Monti, e opera attraverso diverse società controllate per coprire vari segmenti del mercato digitale.
Lo studio ADVANT Nctm ha fornito assistenza legale al gruppo Triboo con il partner Juri Bettinelli e il managing associate Paolo Porena per gli aspetti banking & finance, oltre ai partner Lukas Plattner e Andrea Iovieno supportati dalla managing associate Federica Ciabattini per i profili capital markets. KPMG Advisory ha affiancato il gruppo tramite il partner Marco Brugola e la senior manager Maria Grazia Capelli.
Per gli istituti finanziari, lo studio Legance ha operato con il partner Iacopo Fontana, la counsel Alessia Solofrano e l’associate Chiara De Filippi.