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TPG Rise Climate e Renaissance Partners acquisiscono il controllo congiunto di SICIT Group

Pubblicato il: 9/24/2025

Latham & Watkins ha assistito TPG Rise Climate. Legance ha assistito Renaissance Partners e SICIT Group. Chiomenti ha assistito Intesa Holding e SICIT Group. Alma LED e Alma LED Lux hanno assistito LGT Capital Partners. PedersoliGattai ha assistito i sottoscrittori del prestito obbligazionario, fondi gestiti da CVC Credit e Arcmont Asset Management.

TPG Rise Climate e Renaissance Partners, insieme a Intesa Holding, hanno finalizzato l'acquisizione congiunta del controllo di SICIT Group S.p.A., azienda leader globale nella lavorazione di residui dell’industria della pelle per la produzione di soluzioni ad alto valore aggiunto nel settore dell’agricoltura sostenibile.

Nell’ambito dell’operazione, Renaissance Partners e Intesa Holding hanno ceduto le rispettive partecipazioni in SICIT, consentendo così a TPG Rise Climate e Renaissance Partners di acquisire il co-controllo della società.

Al fianco di RP Fund IV, hanno partecipato come principali co-investitori LGT Capital Partners, Schroders Capital e Intesa Holding, che ha mantenuto una partecipazione di minoranza attraverso un reinvestimento.

L’operazione ha coinvolto la cessione della totalità delle partecipazioni di Renaissance Partners e Intesa Holding in SICIT, consentendo a TPG Rise Climate e Renaissance Partners di acquisire indirettamente il co-controllo della società tramite RP Fund IV.

I sottoscrittori del prestito obbligazionario, rappresentati dai fondi gestiti da CVC Credit e Arcmont Asset Management, sono stati coinvolti nell'ambito del finanziamento dell'acquisizione.

SICIT Group S.p.A. è una realtà italiana di primo piano nella trasformazione dei residui dell’industria conciaria in prodotti per l’agricoltura sostenibile, caratterizzandosi per un modello di business interamente circolare in cui la valorizzazione dei sottoprodotti è funzionale alla produzione di biostimolanti di elevata qualità.

Per Latham & Watkins hanno collaborato Giovanni Sandicchi e John Guccione (partner), Giulio Palazzo, Federica Ventura e Andrea Carvelli (associate), nonché Lorenzo Gargelli e Lucrezia Villa (trainee) per i profili corporate; Alessia De Coppi (partner), Nicola Nocerino ed Eleonora Toffoli (associate) per il finance; Cesare Milani (partner), Edoardo Cassinelli e Irene Terenghi (associate) per gli aspetti regolamentari.

Il team di Legance impegnato nell’operazione ha visto coinvolti Filippo Troisi (senior partner), Marco Sagliocca (partner), Marino Ghidoni (senior counsel), Marianna Consiglio (managing associate), Irene Manta e Benedetta Frizzi (associate) per i profili M&A, Tommaso Bernasconi (partner), Marco Gagliardi (senior counsel), Federico Liberali (senior associate), Claudia Gregori (partner), Federico Aquilanti (managing associate), Barbara Sancisi (partner), Domenico Siracusa e Matteo Novaretto (senior associate).

Il team di Chiomenti che ha fornito assistenza era formato da Luigi Vaccaro e Tommaso Caciolli (lead), Luigi Seminara, Daniele Sacchetti, Maria Laura Zucchini e Costanza Zaccarini per i corporate, Benedetto La Russa, Marco Paruzzolo, Niccolò Vernillo, Benedetta Graziani per il finance, Antonino Cutrupi per l’antitrust, Giulio Napolitano e Tommaso Mazzetti di Pietralata per i profili FDI.

Alma LED e Alma LED Lux hanno affiancato LGT Capital Partners nell’accordo di investimento. Il team era coordinato da Alessandro Corno (Managing Partner); Luca Magrini (Partner), Anna Ferrari (senior associate) per M&A; Francesco Di Bari (Partner) per il tax; Marylisa Izzo (Senior Associate) e l’avvocato Corno per regolamentazione lussemburghese.

PedersoliGattai ha assistito i fondi gestiti da CVC Credit e Arcmont Asset Management tramite un team composto da Lorenzo Vernetti (partner), Federico Tropeano (senior counsel), Matteo Zoccolan e Giacomo Marchetti (associate) per il banking, mentre Alban Zaimaj (senior counsel) e Valentina Buzzi (counsel) hanno seguito i profili fiscali.