Debutto di Markbass su Euronext Growth Milan
Pubblicato il: 9/30/2025
LCA Studio Legale ha assistito Markbass S.p.A., azienda leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali, nel processo di ammissione alle negoziazioni delle azioni della società su Euronext Growth Milan.
L’operazione di offerta pubblica iniziale ha consentito alla società di raccogliere 6 milioni di euro, con domande da investitori istituzionali per oltre 10 milioni di euro a fronte di un’offerta iniziale di 5 milioni.
La data di inizio delle negoziazioni è fissata per il 30 settembre 2025. Post aumento di capitale, l'azionariato è composto da: Marco De Virgiliis al 57,21%, Invitalia Spa (tramite Fondo Cresci al Sud) al 10,73%, Eiffel Investment Group al 8,94% e il mercato al 23,12%. Oltre alle azioni ordinarie, l’offerta prevede l’assegnazione agli investitori dei Warrant Markbass 2025-2027 oltre a delle bonus shares.
La Società opera dal 1996 e commercializza i propri prodotti in oltre 60 Paesi utilizzando i propri brand, tra cui lo storico marchio “Markbass”, che rappresenta un punto di riferimento a livello internazionale nel settore musicale. Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, Markbass ha generato ca. il 93% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni generati all’estero.
LCA ha supportato Markbass con un team composto da Benedetto Lonato, Martina Lacalamita, Alessandro Iustulin e Laura Scarola, e anche in relazione agli aspetti labour con l’Avv. Lorenzo Vassali, IP e privacy con Giada Berti, e per tutto quanto inerisce il diritto doganale e i dazi con Lucilla Raffetto.
Nel processo di quotazione, la Società è stata assistita da Banca Profilo S.p.A., in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, e da Illimity Bank S.p.A., appartenente al Gruppo Banca IFIS S.p.A., nella veste di Joint Global Coordinator, nonché da B&P Corporate Advisor, RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A., quale società di revisione e consulente fiscale, Studio Tumini, consulente payroll, nonché dallo studio Ricci Radaelli, nella persona di Alessandra Radaelli, per tutto quanto inerisce le attività notarili.