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TIM colloca bond senior unsecured da 500 milioni a cinque anni

Pubblicato il: 10/1/2025

Nell'ambito dell'operazione Linklaters ha assistito l’emittente, TIM S.p.A., mentre lo studio legale A&O Shearman ha affiancato gli istituti finanziari Joint Lead Managers.

Tim S.p.A. ha completato il collocamento di un prestito obbligazionario senior unsecured a tasso fisso per un valore nominale di 500 milioni di euro e scadenza a 5 anni (30 settembre 2030), destinato a investitori istituzionali.

Il bond corrisponde una cedola annua fissa pari a 3,625% ed è documentato ai sensi del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) da 10 miliardi di euro. I titoli sono stati ammessi a quotazione sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo e su Borsa Italiana.

L’operazione conferma il forte interesse del mercato e consente a TIM di anticipare parte delle sue necessità di finanziamento previste per il 2026.

TIM S.p.A. è uno dei principali operatori di telecomunicazioni in Italia, attivo nello sviluppo e nella gestione di infrastrutture e servizi digitali a livello nazionale e internazionale.

Il team di A&O Shearman, che ha fornito assistenza agli istituti finanziari Joint Lead Managers, è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Cristiano Tommasi, coadiuvati dalla counsel Sarah Capella, dall’associate Eugenio Sabino e dalla trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Per TIM S.p.A., Linklaters ha operato con un team guidato dal partner Ugo Orsini e dalla counsel Linda Taylor, coadiuvati dai managing associate Laura Le Masurier e Matteo Pozzi e dall’associate Leonardo Agostini. I profili fiscali sono stati seguiti da un team composto dal counsel Fabio Balza e dai managing associate Eugenia Severino e Luigi Spinello.