Notizie

Giuliani acquisisce il gruppo Laboratoires Bailleul

Pubblicato il: 10/8/2025

PwC, PwC TLS e Rothschild & Co hanno assistito Giuliani S.p.A.; EY Transaction Law & Tax ha assistito il socio venditore FMB S.A.

Giuliani S.p.A. ha perfezionato l’acquisizione dell’intero gruppo Laboratoires Bailleul. L’operazione, che coinvolge la totalità delle attività del gruppo specializzato nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, integratori alimentari e prodotti dermo-cosmetici, ha visto la partecipazione di Giuliani S.p.A. come acquirente e FMB S.A. come venditore.

L’operazione riguarda l’intera proprietà di Laboratoires Bailleul ed è stata strutturata attraverso un processo contrattuale che ha previsto un’attenta considerazione degli aspetti societari, fiscali, antitrust e finanziari. Gli advisor finanziari coinvolti sono stati Rothschild & Co e PwC per l’acquirente e Banque Hottinguer per il venditore. Il percorso di acquisizione ha incluso attività di due diligence finanziaria e synergy due diligence, nonché il supporto specifico nell’ambito del financing dell’acquisizione e nella definizione contrattuale del prezzo.

Rothschild & Co e PwC hanno agito come advisor finanziari di Giuliani; Banque Hottinguer ha assistito il venditore.

Giuliani S.p.A. è una società italiana operante nel settore farmaceutico, con una consolidata esperienza nello sviluppo e nella commercializzazione di prodotti per la salute e il benessere. Laboratoires Bailleul è riconosciuto a livello internazionale per la propria expertise in prodotti farmaceutici, integratori e dermo-cosmetici, con una presenza significativa in Europa e in altri mercati globali.

Per Giuliani, l’assistenza legale e fiscale è stata affidata a un team coordinato da Alvise Becker, supportato da Alberto Anchora ed Edoardo Calvi Parisetti per gli aspetti contrattuali e societari; Luigi Nascimbene e Marina Maccagno per i profili antitrust e golden power; Ivan Arrotta e Francesca Maria Barbieri per quelli giuslavoristici; Raul Ricozzi e Luca Salvatori per l’acquisition financing; Nicola Broggi e Pietro Bertolotti per gli aspetti fiscali. Per le attività M&A hanno operato Matteo Drago, Andrea Cristini ed Edoardo Giunipero; la financial due diligence è stata seguita da Nicolò Brombin, Giuseppe Cerfeda e Federica Toma; la synergy due diligence da Cristiano Giovanni Valpolini, Michele Biscaglia e Sabrina Bassani; la definizione degli aspetti contrattuali inerenti al prezzo è stata curata da Vincenzo di Fani e Giorgia Galleni.

Per il venditore FMB S.A., l’assistenza legale è stata fornita da Jean-Christophe Sabourin e Olivier Chapalain per gli aspetti contrattuali; Wilfried Durand e Claire-Estelle Goutagneux per i profili antitrust e golden power; Laurent-Paul Tour e Taïna Célestin per gli aspetti giuslavoristici; Patrice Jan e Alexis Martin per i temi fiscali.