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Accordo tra Acquedotto Pugliese e PGIM Private Capital per shelf facility da 175 milioni di dollari

Pubblicato il: 10/17/2025

BonelliErede ha assistito Acquedotto Pugliese. Chiomenti ha affiancato PGIM Private Capital.

Acquedotto Pugliese e PGIM Private Capital hanno concluso un accordo relativo a un Note Purchase and Private Shelf Agreement dal valore complessivo di 175 milioni di dollari, che prevede anche l’emissione di un prestito obbligazionario iniziale da 70 milioni di euro. L’accordo è stato finalizzato con PGIM Private Capital, divisione di private capital di PGIM, manager globale di investimenti parte di Prudential Financial, e si inserisce nel piano strategico di sviluppo di Acquedotto Pugliese.

L’intesa offre ad Acquedotto Pugliese la possibilità, nei prossimi tre anni, di emettere obbligazioni senior unsecured fino al limite complessivo di 175 milioni di dollari, incluse quelle già emesse nell’ambito dell’accordo. Le obbligazioni emesse hanno una scadenza quinquennale fissata ad ottobre 2040, prevedono una cedola semestrale a tasso fisso e non saranno quotate su mercati regolamentati.

L’operazione iniziale ha visto PGIM Private Capital in qualità di sottoscrittore delle obbligazioni da 70 milioni di euro.

Acquedotto Pugliese è una delle principali società di gestione del servizio idrico integrato nel Sud Italia, impegnata nella realizzazione di importanti progetti infrastrutturali a supporto del proprio piano strategico di crescita e sviluppo.

PGIM Private Capital rappresenta la divisione di private capital di PGIM ed è parte del gruppo Prudential Financial, attivo a livello internazionale nell’asset management e nei servizi finanziari.

Per BonelliErede hanno operato il partner Antonio La Porta, le associate Francesca Spadafora e Martina Scicolone; per gli aspetti fiscali il partner Marco Adda, il managing associate Matteo Viani e il senior associate Giovanni Bisleri.

Il team di Chiomenti era coordinato dai partner Benedetto La Russa e Nicholas Lasagna, con il contributo dei counsel Gioia Ronci e Fraser Wood e degli associate Guido Pisaneschi e Annie Jandoli. Gli aspetti fiscali sono stati seguiti dall’of counsel Maurizio Fresca insieme al senior associate Giovanni Massagli.