Labomar ottiene private placement da 120 milioni per rafforzare l'espansione internazionale
Pubblicato il: 11/13/2025
Orrick ha assistito Labomar S.p.A. e Charterhouse Capital Partners nell’emissione del prestito obbligazionario, mentre lo studio Legance ha affiancato Tikehau Capital.
Labomar Spa, portfolio company del fondo di private equity Charterhouse Capital Partners attiva nel settore nutraceutico, farmaceutico e cosmetico ha completato l’emissione del prestito obbligazionario in forma di private placement a supporto, tra l’altro, del rifinanziamento di parte del proprio debito finanziario, del piano capex e dell’espansione del gruppo mediante nuove acquisizioni, tra cui la società finlandese Pharmia Oy, operante nel settore degli integratori alimentari e dispositivi medici.
Il finanziamento consentirà a Labomar di supportare il piano industriale 2025-2028, favorendo il completamento del nuovo Hub L6 presso la sede di Istrana (Tv), l’espansione di Labomar Canada e l’accesso a nuovi mercati esteri ad alto potenziale.
La prima tranche del prestito obbligazionario, di importo nominale complessivo pari a 100 milioni di euro, è stata emessa alla fine del mese di settembre 2025. Successivamente, la società avrà la facoltà di emettere ulteriori tranche fino ad un importo massimo complessivo di 20 milioni di euro, per un totale di 120 milioni di euro.
Banca Finint ha agito come paying agent, security agent e rappresentante degli obbligazionisti.
Labomar S.p.A. e Charterhouse Capital Partners sono stati assistiti nell’emissione del prestito obbligazionario da Orrick, con un team composto dalla partner Marina Balzano, dal senior associate Filippo Nola e dalla trainee Elisa Zaccaria.
Legance ha assistito nell’operazione di unitranche financing i fondi di private debt gestiti da Tikehau Capital con un team guidato dal partner Tommaso Bernasconi e dal counsel Andrea Mazzola, e altresì composto dall’associate Mattia Longo nonché dal senior counsel Riccardo Petrelli che ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.