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Nasce Meduspace: aggregazione nel settore education medico-scientifico con acquisizione di Dynamicom Education, Formedica e Meeting Planner

Pubblicato il: 12/2/2025

Simmons & Simmons ha assistito Koinos Capital SGR e Meduspace. LawSharing ha assistito i soci venditori di Dynamicom Education; LawLex, per i profili di advisory finanziaria e fiscale degli stessi. Legance ha assistito i soci venditori di Formedica e Meeting Planner. Chiomenti ha rappresentato Green Arrow Capital SGR e Arcano Partners. EY Parthenon e EY hanno assistito Koinos Capital SGR su business, due diligence finanziaria, fiscale, payroll ed ESG.

Koinos Capital SGR, tramite il fondo Koinos Uno e la holding Meduspace Società Benefit, ha finalizzato l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Dynamicom Education, Formedica e Meeting Planner, dando vita a Meduspace, un nuovo polo di eccellenza dedicato all’educazione continua in medicina (ECM).

Le società acquisite costituiranno il nucleo iniziale di una piattaforma che punta ad aggregare ulteriori realtà del settore, in un mercato frammentato e caratterizzato da oltre mille operatori.

Dal punto di vista economico, l’operazione si inserisce in un comparto da circa un miliardo di euro e si fonda su un piano di crescita che prevede, nei prossimi 12-18 mesi, l’integrazione di almeno 10 nuove società. Il progetto mira a raggiungere 70-80 milioni di euro di fatturato in tre anni, con già 35 milioni stimati per il 2025.

La struttura finanziaria ha compreso anche l’emissione di un prestito obbligazionario sottoscritto da fondi di debito.

Meduspace nasce come holding capogruppo e controllerà integralmente Dynamicom Education, Formedica e Meeting Planner.

Dynamicom Education è una realtà milanese specializzata nella formazione in ambito cardio-metabolico e muscolo-scheletrico.

Formedica, con sede a Lecce, è attiva nella formazione in ambito reumatologico.

Meeting Planner, con sede a Bari, è concentrata nella formazione per la PMA, ginecologia e pediatria.

Insieme rappresentano il nucleo fondativo della piattaforma e si propongono di guidare il processo di consolidamento e crescita del settore ECM in Italia. 

Simmons & Simmons ha assistito Koinos e Meduspace in tutti gli aspetti legali dell’operazione (dalla due diligence ai contratti, anche relativi al reinvestimento degli imprenditori in Meduspace, al prestito obbligazionario e alla strutturazione della holding), con un team multidisciplinare guidato dal partner Marco Muratore e composto dagli associate Nicola Rabitti e Marco Businelli e dalla trainee Anna De Marco per gli aspetti corporate, dal partner Franco Gialloreti, dal counsel Tommaso Zanirato, dal supervising associate Giorgio Peli e dall’associate Veronica Ciardo per gli aspetti relativi al finanziamento dell’operazione, dal partner Vincenzo Salvatore, dal supervising associate Giuseppe Ragucci e dalla trainee Chiara Doveri per gli aspetti regolamentari, dal partner Stefano Lava e dal supervising associate Marco Bono per gli aspetti giuslavoristici e dalla partner Stefania Bergia e dal supervising associate Alessandro Zullo per gli aspetti IP. 

Koinos è stata inoltre assistita da EY Parthenon con il team del partner Nicola Cavallo e del senior manager Matteo Scozzi per la business due diligence e da EY per la due diligence finanziaria, con un team guidato dal partner Vincenzo Vittorio Chiaia, fiscale con un team guidato dal partner Michele Lotito, payroll con un team guidato dal partner Juljana Xhafa e ESG con un team guidato dal partner Enrico Perego. 

I soci venditori di Dynamicom Education sono stati assistiti da LawSharing, con un team coordinato dal partner Emilio Servidio, in relazione a tutti i profili legali della transazione, e da LawLex, con un team coordinato da Antonio Grasso, per i profili di advisory finanziaria e fiscale. 

Legance ha assistito i soci venditori di Formedica e Meeting Planner con un team guidato dalla partner Federica Pomero e dalle associate Hilde Arcovito e Margherita Mercatali.  

La struttura finanziaria dell’operazione ha previsto l’emissione, da parte di Meduspace, di un prestito obbligazionario sottoscritto dai fondi di debito Green Arrow Capital SGR, per il Fondo Green Arrow Private Debt Fund II, e da Arcano Partners, per il fondo Arcano Private Debt II, che sono state assistite da Chiomenti, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto e dalla counsel Maria Ilaria Griffo, e composto dall’of counsel Mario Pelli Cattaneo, e dalle associate Ludovica Sofia Ruspantini e Francesca Mecca Galgano.  

Loan Agency Services, con un team guidato dall’equity partner Domitilla de Nucci e coadiuvata dalla manager Tatiana Iaizzo, dall’associate Martina Sirotti e dall’analyst Andrea Mori ha partecipato all’operazione nel ruolo di issuing agent e calculation agent nonché di noteholders’ representative e security agent.  

Nell’operazione è stata coinvolta anche Banca Popolare di Sondrio, con un team composto dal responsabile banca depositaria Athos Raschetti e dall’account manager Marco Citella.