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Acquisizione di Omars S.p.A. da parte di Miller Industries per 17,5 milioni di euro

Pubblicato il: 12/5/2025

PedersoliGattai ha assistito Miller Industries, Inc. nell’acquisizione dell’intero capitale sociale di Omars S.p.A. Gianni & Origoni ha assistito i venditori Renato Andreis, Stefano Francesco Martinotti e Andrea S.r.l. Wilmer Cutler Pickering Hale and Dorr LLP ha assistito Miller Industries per gli aspetti di diritto tedesco.

Miller Industries, Inc., quotata al NYSE e leader mondiale nella produzione di veicoli per il soccorso e supporto stradale, ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale sociale della storica Omars S.p.A., attiva nella progettazione e produzione di veicoli speciali. L’operazione, del valore di circa 17,5 milioni di euro (20,3 milioni di dollari), rappresenta la prima acquisizione di Miller Industries in Italia e coinvolge come venditori Renato Andreis, Stefano Francesco Martinotti e Andrea S.r.l.

L’operazione è avvenuta interamente in contanti con un corrispettivo soggetto a possibili aggiustamenti di prezzo. Attraverso questa acquisizione, il gruppo americano rafforza la propria posizione nel mercato europeo, aggiungendo uno stabilimento produttivo moderno e un team esperto. L’investimento si inserisce nella strategia di crescita globale di Miller Industries, mantenendo inalterati il dividendo e il programma di riacquisto di azioni, con aspettative di benefici immediati su ricavi e redditività.

Omars, con sede a Cuneo, vanta un’esperienza di oltre 45 anni nella produzione di carroattrezzi e veicoli di recupero di diverse categorie. Nel 2024 l’azienda ha generato ricavi per circa 27 milioni di dollari, e oggi entra a far parte di un gruppo internazionale con l’obiettivo di espandersi su scala europea.

Per Miller Industries ha operato un team legale coordinato da Ascanio Cibrario e guidato da Edoardo Augusto Bononi, con Raffaele Mittaridonna, Francesco Romagnoli e Paolo Sancassani per gli aspetti corporate e M&A; Andrea de’ Mozzi e Nicola Cordigliere per i profili tax; Ilaria Patti e Morena Grilli per i profili giuslavoristici; Ambra Zanon per l’IP. La due diligence è stata coordinata dal senior counsel Nicola Martegani. Il team interno di Miller Industries era composto dal general counsel Frank Madonia e dal suo staff legale.

I venditori sono stati assistiti da un team coordinato da Gabriella Covino e composto da Paola Vallino, Luca Jeantet, Niccolò Lavorano, Flavia Alinei, Flaminia Sampietro, Carlotta Viscogliosi per gli aspetti corporate e M&A, Cristina Capitanio e Eleonora Rainaldi per il diritto del lavoro, e Andrea Baglioni per gli aspetti real estate. Stephanie Strumplfer ha seguito i profili di diritto tedesco.

Gli aspetti di diritto tedesco per Miller Industries sono stati curati da Christian Crones e Tobias Henn.