ABC Company approva nuova raccolta con aumento di capitale e bond convertibile
Pubblicato il: 12/22/2025
PedersoliGattai ha assistito ABC Company.
ABC Company, società di permanent capital quotata sul segmento professionale di Euronext Growth Milan,ha avviato una nuova importante operazione di raccolta capitali. L’operazione, destinata esclusivamente a investitori professionali, prevede un aumento di capitale sociale in più tranche, unitamente all’emissione di un prestito obbligazionario convertibile.
L’aumento di capitale deliberato è scindibile e avverrà a pagamento, tramite l’emissione di nuove azioni di categoria A. Oltre alle azioni, i sottoscrittori potranno ricevere bonus share, a determinate condizioni, per incentivare l’investimento di medio-lungo termine. Parallelamente è stato approvato un prestito obbligazionario convertibile con scadenza nel 2030 e cedola annua fissata al 3%, salvo eventi rilevanti. Le obbligazioni attribuiranno ai titolari il diritto di conversione in azioni di categoria A secondo termini specifici previsti dalla regolamentazione dell’emissione.
L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di rafforzamento della struttura finanziaria di ABC Company, volta a sostenere investimenti, operazioni di aggregazione industriale e la strutturazione di club deal, coerentemente con il modello di permanent capital adottato dalla società.
ABC Company è un veicolo di investimento permanente, quotato su Euronext Growth Milan, focalizzato nel sostenere la crescita attraverso operazioni di investimento e aggregazioni strategiche nel panorama industriale.
Lo studio PedersoliGattai ha seguito gli aspetti legali e regolamentari dell'operazione con un team guidato dal partner Alessandro Capogrosso, coadiuvato dal senior associate Pietro Faggiana e dall’associate Leonardo Panerai.
I profili notarili sono stati curati da ZNR Notai, con l’intervento del notaio Susanna Schneider e dell’avvocato Alessandro Franzini.