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Younited completa cartolarizzazione da 203 milioni

Pubblicato il: 1/8/2026

A&O Shearman e Clifford Chance hanno assistito rispettivamente Younited, in qualità di originator, e Citi, in qualità di arranger e lead manager, in un'operazione di cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti al consumo, per un valore complessivo di circa 203 milioni di euro.

Younited, fintech attiva in Francia, Italia, Spagna e Portogallo, ha realizzato una cartolarizzazione pubblica di crediti derivanti da finanziamenti al consumo per un importo complessivo di circa 203 milioni di euro.

Citi ha agito come arranger e lead manager dell’operazione.

Si tratta di una cartolarizzazione pubblica di una società fintech collocata sul mercato per finalità di trasferimento del rischio di credito e deconsolidamento contabile. I titoli delle classi da A ad E hanno ottenuto un rating da parte di Fitch e S&P. I titoli delle classi A, B, C, D, E, F e X sono stati ammessi alle negoziazioni presso Euronext Dublin nel mercato regolamentato, mentre i titoli di classe R sono stati ammessi a negoziazione sul segmento MTF di Vienna.

A&O Shearman ha assistito Younited con un team diretto dal partner Pietro Bellone, coadiuvato dalla senior associate Martina Gullino. Un gruppo di professionisti delle sedi di Parigi e Londra ha fornito consulenza in merito ai profili di diritto francese e inglese. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha curato gli aspetti fiscali.
 
Clifford Chance ha affiancato Citi con un team composto dalle partner Simi Arora-Lalani e Tanja Svetina, con il supporto del senior associate Alberto Maero, dell’associate Renato Maria Anastasio e del trainee lawyer Pietro Zocche. Il partner Carlo Galli, con gli associate Mario Martignago e Greta Gavazzoni, ha fornito assistenza in merito ai profili fiscali dell'operazione.