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Brightstar Lottery emette Yankee bond da US$750 milioni

Pubblicato il: 1/9/2026

Lo studio legale internazionale White & Case LLP ha assistito Brightstar Lottery PLC, mentre A&O Shearman ha affiancato i Joint Lead Manager e Initial Purchaser.

Brightstar Lottery PLC, il maggiore operatore di lotterie al mondo, ha concluso con successo l'emissione di obbligazioni senior secured per un ammontare di 750 milioni di dollari, con una cedola del 5,750% e scadenza nel 2033.

L'operazione rappresenta un importante rifinanziamento per la società. Le obbligazioni sono state emesse ai sensi della Rule 144A e della Regulation S del US Securities Act, ammesse alla quotazione su Euronext Dublin e alla negoziazione sul Global Exchange Market di Euronext Dublin.

I proventi netti dell'emissione saranno utilizzati da Brightstar Lottery, in combinazione con la liquidità disponibile, per rimborsare integralmente le proprie precedenti obbligazioni senior secured da 750 milioni di dollari con cedola del 6,25% e scadenza nel 2027.

Il team di White & Case che ha assistito sugli aspetti di capital markets dell’operazione è stato guidato dai partner Michael Immordino (Londra & Milano), James Greene (Londra) e Pietro Magnaghi (Milano), e ha incluso gli associate Tarang Nagar (Londra), Aurora Zamagni (Milano) e Daniel Nwanebu (Londra). Il team che ha assistito sugli aspetti finance ha compreso il partner Anthony K. Tama (Londra) e l’associate Bettina de Catalogne (Parigi). Il partner Chad S. McCormick (Houston) e gli associate Thor Fielland (Houston) e Andrew Lambrecht (Houston) hanno prestato assistenza in merito agli aspetti fiscali statunitensi, mentre il partner Will Lund con gli associate Ross Leung Power e Alec Buchanan si sono occupati degli aspetti fiscali inglesi dell’operazione.

A&O Shearman ha assistito i Joint Lead Manager e Initial Purchaser con un team cross-border diretto dal partner Trevor Ingram, con il supporto della senior associate Evangelia Andronikou e degli associate Ariel Alash e Arnaldo Mitola. In Italia, il team è stato diretto dai partner Alessandra Pala e Pietro Scarfone, coadiuvati dagli associate Edoardo Brugnoli e Alessia Cellucci e dalla trainee Benedetta Girotti. L’operazione ha visto coinvolti inoltre il partner Robert Burt e l’associate Bonnie Kwok (Londra), i partner Michael Chernick (New York) e Jonathan Heeringa (Olanda).