UniCredit colloca nuovo bond dual tranche da 2 miliardi di euro
Pubblicato il: 1/21/2026
A&O Shearman ha assistito UniCredit S.p.A., mentre lo studio Clifford Chance ha affiancato i joint lead managers nell'operazione.
UniCredit S.p.A. ha concluso con successo il collocamento di due nuove tranche obbligazionarie Senior in forma dematerializzata per un valore complessivo di 2 miliardi di euro, destinati a investitori istituzionali.
La prima è un’obbligazione fixed-to-floater da 1,25 miliardi di euro con scadenza a 4,5 anni, richiamabile dopo 3,5 anni e con una cedola annua fissa del 2,875% sino alla facoltà di richiamo, che qualora non esercitata prevede una cedola variabile indicizzata all’Euribor a tre mesi maggiorato di 55 punti base.
La seconda è un bond a tasso fisso per 750 milioni di euro con scadenza decennale, che offre una cedola annua fissa del 3,80%.
Le obbligazioni sono state documentate ai sensi del programma Euro Medium Term Notes di UniCredit S.p.A. e sono state quotate sul Mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.
L’emissione ha visto il coinvolgimento in qualità di joint lead managers di BNP PARIBAS, Citi, Danske Bank, Erste Group, HSBC, LBBW, Natixis, NatWest e Raiffeisen Bank International.
UniCredit S.p.A. è uno dei principali gruppi bancari europei, attivo nel settore dei servizi finanziari e bancari, con una rilevante presenza nei mercati internazionali e un’ampia base di clienti istituzionali e corporate.
Il team di A&O Shearman nell’operazione è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella e dalla senior associate Elisabetta Rapisarda, con il supporto della trainee Lisa Avitabile. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia ha prestato assistenza per gli aspetti tax.
Per UniCredit, gli aspetti legali dell’operazione sono stati seguiti dal team interno Business Legal Advice, con il supporto di Marco Daina e Roberta Grasselli.
Clifford Chance ha agito con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, e dal trainee Viktoria Dipla.