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CA Auto Bank lancia bond senior da 500 milioni di euro

Pubblicato il: 1/22/2026

A&O Shearman ha assistito CA Auto Bank S.p.A.; Clifford Chance ha assistito Crédit Agricole CIB quale Lead Manager e Sole Bookrunner e Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca quali Joint Lead Managers.

CA Auto Bank S.p.A. ha realizzato un collocamento di un prestito obbligazionario Senior Unsecured, a tasso fisso, del valore nominale di 500 milioni di euro e durata triennale con scadenza al 21 gennaio 2029. L’emissione è rivolta a investitori istituzionali e rientra nell’ambito della strategia di finanziamento della società.

L’obbligazione prevede una cedola annua fissa del 2,75% ed è stata emessa nell’ambito del programma Euro Medium Term Note (EMTN) di CA Auto Bank. I titoli sono stati emessi tramite la filiale irlandese della società e sono stati ammessi alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa Irlandese, Euronext Dublin Stock Exchange.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di Crédit Agricole CIB in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner, mentre Barclays, IMI-Intesa Sanpaolo e Mediobanca hanno agito come Joint Lead Managers.

CA Auto Bank S.p.A. opera nel settore dei servizi finanziari, con particolare focalizzazione nel settore automotive, offrendo soluzioni di credito, leasing e finanziamenti su misura.

Il team di A&O Shearman è stato diretto dal partner Cristiano Tommasi, coadiuvato dalla counsel Sarah Capella, dalla senior associate Elisabetta Rapisarda e dall’associate Eugenio Sabino. Il counsel Elia Ferdinando Clarizia è intervenuto in relazione agli aspetti fiscali.

Clifford Chance ha operato con un team guidato dal partner Gioacchino Foti, coadiuvato dal senior of counsel Filippo Emanuele, dal counsel Jonathan Astbury, dal senior associate Francesco Napoli, dall’associate Benedetta Tola e dal trainee lawyer Pietro Zocche.