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UniCredit colloca bond AT1 da 1 miliardo di euro

Pubblicato il: 1/23/2026

A&O Shearman ha assistito UniCredit; Clifford Chance ha assistito gli istituti finanziari Joint Lead Managers Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank GmbH.

UniCredit ha concluso il collocamento di un prestito obbligazionario Additional Tier 1 con valore nominale pari a 1 miliardo di euro, rivolto a investitori istituzionali. L’emissione è stata effettuata in forma dematerializzata nell’ambito del programma Euro Medium Term Notes (EMTN) della banca.

I titoli emessi sono di natura perpetua, con la possibilità per l’emittente di esercitare il richiamo anticipato. La cedola annua riconosciuta è fissa, pari al 5,80% fino alla data di reset fissata al 3 giugno 2036. Successivamente a tale data, qualora non venga esercitata la facoltà di rimborso anticipato, la cedola verrà ridefinita ogni cinque anni basandosi sul tasso Mid-Swap vigente, aumentato di 301,3 punti base. Il prestito obbligazionario è stato ammesso alla quotazione sul mercato regolamentato della Borsa di Lussemburgo.

Alla strutturazione e collocamento dell’operazione hanno preso parte Barclays, BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Santander e UniCredit Bank GmbH in qualità di Joint Lead Managers.

UniCredit è un primario gruppo bancario europeo, attivo nei servizi finanziari e bancari in diversi Paesi, con particolare rilevanza nell’ambito corporate e investment banking, nonché nel wealth management.

Il team di A&O Shearman ha visto coinvolti Cristiano Tommasi (partner), Sarah Capella (counsel), Elisabetta Rapisarda (senior associate) e Lisa Avitabile (trainee). Per gli aspetti fiscali ha partecipato Elia Ferdinando Clarizia (counsel). Il team interno di UniCredit Business Legal Advice ha collaborato con Marco Daina e Roberta Grasselli.

Clifford Chance ha agito per gli istituti finanziari con un team composto da Gioacchino Foti (partner), Jonathan Astbury (counsel), Francesco Napoli (senior associate), Benedetta Tola (associate) e Pietro Zocche (trainee lawyer).