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Alerion Clean Power conclude emissione di green bond da 300 milioni di euro

Pubblicato il: 2/10/2026

Latham & Watkins ha assistito Equita SIM e Banca Akros. Chiomenti ha assistito Alerion Clean Power.

Alerion Clean Power, società del gruppo FRI-EL Green Power attiva nel settore eolico, ha realizzato un'emissione di prestito obbligazionario senior unsecured dal valore di 300 milioni di euro. L’operazione riguarda le Alerion Clean Power Senior Unsecured Notes con scadenza 2032. Le obbligazioni sono regolate dal diritto inglese e sono state quotate sia su Euronext Dublin che sul MOT di Borsa Italiana. Il tasso di interesse annuo previsto è pari al 4,625% e la scadenza è fissata per il 2032.

L’obiettivo dell’emissione è sia il rimborso anticipato del green bond 2021-2027 che il finanziamento o rifinanziamento di progetti nel settore delle energie rinnovabili, localizzati sia in Italia che all’estero. Tali progetti dovranno essere conformi al “green bond framework” adottato dalla società, in linea con i principi dei green bond ICMA pubblicati nel giugno 2025.

Nell’ambito dell’operazione Equita SIM ha operato come joint bookrunner e placement agent, mentre Banca Akros ha agito come joint bookrunner.

Alerion Clean Power è una società italiana impegnata nella produzione di energia da fonti rinnovabili, in particolare nel settore dell’energia eolica, parte integrante del gruppo FRI-EL Green Power.

Per l’assistenza legale, il team di Chiomenti che ha supportato Alerion Clean Power era coordinato dai soci Benedetto La Russa e Italo De Santis, con la partecipazione dell’associate Flavia Spaziani Testa e della junior associate Federica Martone per i profili capital markets, dell’of counsel Maurizio Fresca e del senior associate Giovanni Massagli per gli aspetti fiscali.

Latham & Watkins ha seguito Equita SIM e Banca Akros sia per il diritto italiano sia per quello inglese, con un team cross-border guidato dal partner Antonio Coletti e composto dagli associate Marco Bonasso, Lorenzo Rovelli, Leonardo Fossatelli e Francesca Condò. Il team era inoltre affiancato dal partner Manoj Tulsiani, dall’associate Carolina Gori e da Tvisha Shukla della sede di Londra.