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Giorgetti acquisisce Battaglia Srl, specializzata in interior design di hotel, fashion retail e superyacht

Pubblicato il: 6/28/2018

La società Giorgetti S.p.A., con sede a Meda e controllata dal Fondo Progressio e brand leader del design di qualità made in Italy, ha acquisito Battaglia Interiors Contractors, storica azienda italiana specializzata nella realizzazione di progetti di interior design per hotel di lusso, fashion retail e superyacht.

Fondata nel 1973 da Salvatore Battaglia, che resterà in carica per garantire la continuità aziendale, Battaglia Interior Contractors è oggi un’azienda che fattura circa 20 milioni di euro e conta circa 70 dipendenti, con competenze tecniche e industriali che consentiranno a Giorgetti di potenziare la sua proposta sul mercato. Dal canto suo, Battaglia potrà contare sul capillare network internazionale di Giorgetti, che realizza all’estero oltre l’80% del fatturato (46 milioni circa nel 2017, in crescita del 10% sul 2016) anche grazie a una struttura di filiali internazionali in Germania, Benelux Stati Uniti e Asia; e sulla forza finanziaria messa a disposizione dal Fondo Progressio. L’identità delle due aziende e dei due brand resterà tuttavia totalmente autonoma e distinta.

Battaglia, che condivide con Giorgetti i valori dei made in Italy e la cura maniacale dei dettagli, ha realizzato progetti di hôtellerie a Parigi, New York, Svizzera, Grecia e, in Italia, a Venezia e a Milano. Dal punto di vista retail la società vanta collaborazioni con alcune tra le principali griffe a livello internazionale, come Dolce & Gabbana, Gucci, Brioni, DSquared2 e Dior.

Nell’operazione, Giorgetti è stata assistita dallo Studio Legale Raynaud, da E&Y per la due diligence finanziaria, dallo studio Russo De Rosa per la due diligence fiscale e la struttura dell’operazione e da Greenwhich per la due diligence ambientale.

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM, in qualità di banca agente, Unicredit e Creval, assistite dallo Studio Legale Simmons & Simmons.

Il team di Raynaud Studio Legale è stato guidato dal managing partner Daniele Raynaud coadiuvato dalla senior associate Barbara Degli Esposti e dal junior associate Andrea Cicardi.

Russo De Rosa ha curato, per Giorgetti, gli aspetti contabili e fiscali dell’operazione con un team composto dai soci Leo De Rosa e Federica Paiella, coadiuvati da Alberto Nava.

EY, in persona di Valeria Cinelli e Francesca Anselmi, ha svolto la due diligence finanziaria.

I venditori sono stati assistiti, per quanto riguarda i profili legali e fiscali, da Team Tax & Legal Advisory di Pisa, con un gruppo di lavoro composto dai soci Luigi Murciano e Francesca Vezzani e, per quanto riguarda gli aspetti contabili, dallo studio Figini con Enrica Figini.

Banco BPM, UniCredit e Creval hanno finanziato l’acquisizione assistite da Simmons & Simmons con un team guidato dal partner Davide D’Affronto coadiuvato dalla supervising associate Maria Ilaria Griffo, che ha incluso Cettina Merlino e Francesco Burla.

Il deal di acquisizione e finanziamento è stato concluso con l’assistenza del Notaio Fabio Gaspare Pantè.