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Aracadia SGR rileva il 60% di Grafiche Favillini

Pubblicato il: 2/18/2020

Russo De Rosa Associati, Studio Masi, NCTM studio legale, Simmons & Simmons e Pomara Scibetta & Partners hanno prestato assistenza alle parti nell'operazione.

Arcadia SGR ha finalizzato il terzo investimento del fondo di Private Equity Arcadia Small Cap II (“ASC II”) acquisendo, insieme a co-investitori industriali, una partecipazione di controllo in Grafiche Favillini S.r.l., da Eugenio ed Alberto Favillini (che hanno reinvestito nella società acquisendo una quota di minoranza).

Grafiche Favillini S.r.l., società fondata nel 1886 dalla famiglia Favillini, è riconosciuta come uno dei principali fornitori di astucci per il settore farmaceutico e nutraceutico in Italia. Nel 2019 la società ha generato un fatturato pari ad Euro 13,4 milioni.

Russo De Rosa Associati, con un team trasversale coordinato da Leo De Rosa e formato da Gianmarco Di Stasio, Alberto Greco, Alessandro Manico, Francesco Belletti, Lucia Uguccioni e Simonluca Morra, per gli aspetti legali, e da Alessandro Manias e Andrea Massaccesi, per gli aspetti fiscali, ha operato quale advisor legale dei venditori e ha curato la struttura legale e fiscale dell’operazione e la negoziazione del relativo financing. Lo Studio Masi, nelle persone di Leandro Ghelardi e Carlo Lemmi, ha agito in qualità di advisor finanziario dei venditori.

Arcadia è stata assistita da NCTM studio legale per le attività di contrattualistica e due diligence legale, con gli avvocati Matteo Trapani, Laura Elena Cinquini, Giovanni de’ Capitani e Martina Villa. Fineurop Soditic, nelle persone di Umberto Zanuso, Francesco Panizza, Maria Pia Biguzzi ha agito in qualità di advisor finanziario di Arcadia.

L’acquisizione è stata finanziata da Crédit Agricole, assistite dallo Studio Simmons & Simmons, con Davide D’Affronto, Maria Ilaria Griffo, Cettina Merlino, Alessandro Severi, per gli aspetti legali, e da Marco Palanca e Federico Ceccon per gli aspetti fiscali.

Lo studio Pomara Scibetta & Partners ha affiancato Arcadia SGR nell'operazione con il dott. Nunzio Incampo.