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Accordo tra Primo Group e CareDent per formare il secondo player nel mercato italiano delle cliniche dentistiche

Pubblicato il: 2/25/2020

Aksìa e Primo Group sono state assistite dallo studio fiscale Russo De Rosa Associati, da EY per gli aspetti finanziari e di Esg, dallo studio De Luca & Partners. L Catterton e CareDent sono state assistite dallo studio legale BonelliErede e da Fineurop Soditic.

Aksìa, in collaborazione con Mirko Puccio, prosegue nel processo di consolidamento volto alla creazione di un gruppo leader nel mercato delle cliniche dentistiche e dei poliambulatori, incentrato sulla tecnologia e sulla qualità dei servizi offerti.

L'operazione è stata finalizzata attraverso la sottoscrizione da parte di Primero (TopCo di Primo Group) di un prestito obbligazionario convertibile emesso da CareDent. Inoltre, al verificarsi di determinate condizioni riguardanti i risultati dell’esercizio 2020 delle due società, Primo Group e CareDent si fonderanno automaticamente.

CareDent è una rete di cliniche dentistiche il cui brand è stato lanciato in Spagna nel 2004, entrato nel mercato italiano nel 2009 ed acquisito successivamente nel 2016 da L Catterton. A seguito delle acquisizioni di Dental Planet (6 cliniche) nel 2017 e di SmileClin (4 cliniche) nel 2018, la società è diventata il terzo player italiano con 65 cliniche (51 di proprietà e 14 in franchising).

Primo Group è un network italiano di cliniche dentistiche fondata nel 2010 a Torino da Mirko Puccio (Amministratore Delegato) che offre una gamma completa di trattamenti dentali. L’organizzazione è caratterizzata da elevati standard qualitativi, un chiaro posizionamento di fascia alta tra le organizzazioni dentistiche italiane, primarie location su strada ed un’efficienza operativa basata sul laboratorio interno e sull'integrazione tecnologica. Ad ottobre 2019, contemporaneamente con l’acquisizione di Primo Group da parte di Aksìa Group, è stato finalizzato il primo add-on Oasi Medica, una realtà locale (Piemonte e Liguria) di cliniche dentistiche e poliambulatori fondata nel 1998. A seguito di tale aggregazione il Gruppo conta oltre 90 cliniche.

Aksìa e Primo Group sono state assistite dagli avvocati Francesco Cartolano e Matteo Acerbi dello studio legale Accinni Cartolano e Associati per gli aspetti legali, da Leo De Rosa, Federica Paiella e Pietro Cumpostu dello studio fiscale Russo De Rosa Associati, da Marco Ginnasi di EY per gli aspetti finanziari, da Alberto De Luca e Valentino Biasi dello studio De Luca & Partners, specializzato in diritto del lavoro e da EY per gli aspetti ESG.

L Catterton e CareDent sono state assistite dagli avvocati Enrico Vaccaro e Silvia Rometti dello studio legale BonelliErede e da Gilberto Baj Macario e Marcello Tedeschi di Fineurop Soditic.