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Xenon Private Equity investe nella digital company WeBravo

Pubblicato il: 4/8/2022

Nell'ambito dell'operazione Xenon Private Equity è stata assistita da EY e da Essentia, mentre Deloitte Legal ha assistito illimity Bank. Bravo Savings Network è stata assistita da KT&Partners e dallo studio legale SLVB.

Il fondo Xenon Private Equity Small Cap in relazione all’ingresso nel capitale di WeBravo S.r.l., società attiva nel settore del digital couponing e dell’affiliate marketing, con una quota del 49% del capitale.

Fondata nel 2015 da Marco Farnaro, Claudio Veratti e Michele Legnaioli, WeBravo è attiva nel settore del digital couponing e dell’affiliate marketing, promuovendo le migliori offerte disponibili online attraverso codici sconto digitali e deals.

L'azienda è presente con siti proprietari in Italia, Francia, Germania, UK, Spagna, Polonia, Olanda, Austria, Belgio e US. Nel 2021 WeBravo ha aperto una sede negli USA al fine di raggiungere una maggiore penetrazione del mercato americano. Nel 2020 la Società ha riportato un fatturato di oltre sei milioni di euro, un EBITDA margin di circa 30% e cassa netta per circa un milione di euro. Nel 2021 la società prevede un fatturato di circa 11 milioni di euro con un livello di marginalità in linea con l’esercizio precedente.

Nell’ambito dell’operazione, EY ha agito con un team integrato coordinato per gli aspetti contrattuali e di due diligence legale dal partner Renato Giallombardo, per gli aspetti finance e di transaction diligence dal partner Marco Ginnasi, per gli aspetti di business due diligence dal partner Andrea Veneri. Per i profili legali hanno agito il senior manager Luca Spagna e i manager Stefano Casamassima e Annachiara Mastellone, insieme all’of counsel Massimiliano Bianchi in relazione al contratto di finanziamento; per la parte di due diligence finanziaria è intervenuto il senior manager Andrea Di Bella e per la due diligence business/commerciale il senior manager Giulio Alessandroni. Il partner Roberto De Bernardinis e il manager Gianmarco Metrangolo hanno curato la due diligence fiscale e il senior manager Giulio Alessandroni la due diligence business/commerciale.

Xenon Private Equity è stato inoltre assistito da Essentia in qualità di debt advisor.

Deloitte Legal ha assistito illimity Bank in relazione al finanziamento a supporto dell’acquisizione con un team composto dall’head of debt & finance Gabriele Pavanello e dagli associates Nicola Galvani e Filippo Schiera.

Bravo Savings Network è stata assistita da KT&Partners in qualità di advisor finanziario e dallo studio legale SLVB, con gli avvocati Augusto Dossena e Paolo Rosini.