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Credem Private Equity SGR avvia l'OPA sulle azioni di Finlogic

Pubblicato il: 12/13/2022

Credem è assistita nell’operazione dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, da OC&C Long Term Partners per la business due-diligence, da KPMG per gli aspetti finanziari e dallo studio Russo De Rosa & Associati per la parte fiscale; BDO ha effettuato l’analisi ESG. L2 Value assiste BF Capital.

Credem Private Equity SGR S.p.A. – società di gestione dei fondi chiusi denominati “Credem Venture Capital II”, “Credem Elite” ed “EltifPlus” appartenente al Gruppo Bancario “Credito Emiliano-Credem” – ha sottoscritto con BF Capital S.r.l., socio di controllo di Finlogic S.p.A., un accordo quadro finalizzato all’acquisizione dell’intero capitale sociale dell’Emittente mediante la promozione, da parte di un veicolo societario controllato, direttamente o indirettamente, da Credem, di un’offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni dell’Emittente in circolazione.

L’Offerta – che sarà promossa subordinatamente alle condizioni di seguito indicate – è finalizzata alla revoca delle azioni di Finlogic dalle negoziazioni dall’Euronext Growth Milan.

L’Offerente sarà controllato da Credem ed eventualmente partecipato da altri investitori individuati dalla medesima Credem e sarà inoltre partecipato dall’attuale amministratore delegato che è previsto sia confermato alla guida, nonché da altri manager del gruppo Finlogic.

Credem è assistita nell’operazione dallo studio legale Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, con un team guidato dall’equity partner Andrea Giardino (a sinistra nella foto) con il junior partner Giuseppe Toia per gli aspetti societari; l’equity partner Rossella Pappagallo e la senior associate Carlotta Corba Colombo hanno curato gli aspetti di capital market; il partner Andrea Limongelli e il senior associate Stefano Motta per gli aspetti di financing.

L2 Value assiste BF Capital con un team guidato dai partner Raffaele De Paola (secondo da sinistra nella foto) e Leopoldo Giannini (secondo da destra nella foto).

Lo studio Russo De Rosa Associati ha seguito la tax due diligence del gruppo Finlogic e gli aspetti fiscali di structuring dell'operazione e del Management Incentive Plan, con un team composto dal name partner Leo De Rosa (a destra nella foto), dal partner Fabrizio Cavallaro, dal senior associate Luca Mainardi e da Andrea Ridolfi.