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Riello Investimenti acquisisce il 75% de Il Fornaio del Casale

Pubblicato il: 8/2/2023

Riello Investimenti Partners SGR è stato assistito da Pedersoli Studio Legale e da Adacta Advisory, mentre i venditori sono stati affiancati dallo Studio Diroma Tesser. Pavia e Ansaldo ha assistito ABC Company, mentre Deloitte Legal ha assistito Merito SGR.

Riello Investimenti Partners SGR ha concluso l’acquisizione del 75% de II Fornaio del Casale, azienda trevigiana specializzata nella produzione e commercializzazione di prodotti di pasticceria industriale e sostitutivi del pane.

Il Fornaio del Casale, con un fatturato di circa 50 milioni di euro, presenta un’ampia offerta di prodotti dolciari ed è protagonista nei segmenti delle torte pronte e nella ricorrenza del Carnevale. I suoi prodotti vengono commercializzati nel mercato italiano ed estero attraverso il proprio marchio “Gecchele” per l’85% del fatturato totale ed il restante in Private Label. Drivers di sviluppo dell’azienda sono la continua innovazione dell’assortimento e una produzione altamente automatizzata.

L'operazione rappresenta la settima acquisizione del fondo Italian Strategy Private Equity, il terzo fondo di private equity gestito dalla SGR.

L’acquisizione è stata realizzata coinvolgendo come coinvestitore di minoranza il veicolo di permanent capital quotato su Euronext Growth Milan ABC Company S.p.A..

Il deal è stato in parte finanziato da Merito SGR attraverso il fondo Merito Private Debt, che ha sottoscritto un prestito obbligazionario.

Riello Investimenti Partners SGR è stato assistito da Pedersoli Studio Legale con un team composto dal partner Andrea Faoro con l’associate Alessandro Passanisi e il trainee Amedeo Volpi. La partner Alessandra De Cantellis e l’associate Giuseppe Smerlo hanno seguito gli aspetti relativi al prestito obbligazionario. Gli aspetti labour sono stati seguiti dal senior lawyer Francesco Airaldi mentre il partner Alessandro Bardanzellu assieme alla trainee Martina Oricco ha agito per i profili golden power.

Adacta Advisory con un team formato da Francis De Zanche, Roberto Masiero e Alberto Ridolfi ha assistito Riello Investimenti Partner SGR nell'attività di due diligence finanziaria per l'acquisizione.

Pavia e Ansaldo ha assistito ABC Company S.p.A. con un team composto dal partner Alberto Bianco e dalla associate Martina Villa.

Deloitte Legal ha assistito Merito SGR con un team composto dall’Head of Debt & Finance Gabriele Pavanello e dal senior associate Marco Gasparrini.

I venditori sono stati assistiti dall’Avv. Francesco Diroma, titolare dello Studio Diroma Tesser.