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X3 Group (ION) rileva Prelios Spa

Pubblicato il: 8/23/2023

Nell’operazione lo studio Linklaters ha assistito Davidson Kempner Capital Management LP, mentre ION è stato affiancato dagli studi legali Gattai, Minoli, Partners e Chiomenti e dallo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti.

Davidson Kempner Capital Management LP, società globale di gestione degli investimenti, annuncia di aver sottoscritto un accordo vincolante con X3 Group, controllata di ION, per la cessione di Prelios S.p.A., leader italiano nella gestione di asset alternativi, nel servicing e nei servizi immobiliari specializzati, con un patrimonio in gestione di più di 40 miliardi di euro.

UniCredit, Intesa Sanpaolo e BNP Paribas hanno diretto il consorzio di banche, comprendente anche Banco BPM, Standard Chartered Bank e Mediobanca, che ha finanziato X3 nell’ambito dell’operazione.

Il perfezionamento dell’operazione è soggetto all'autorizzazione delle autorità competenti.

Linklaters ha assistito Davidson Kempner Capital Management LP con un team cross-practice e multi-giurisdizionale coordinato dall’ufficio di Milano e ha coinvolto l’ufficio di Londra. Il team è stato guidato dai partner Pietro Belloni, Ben Rodham e Alex Lehtinen (Londra), affiancati, con riferimento agli aspetti corporate, dai managing associate Matteo Tabellini e Christina Mao (Londra), dall’associate Giulia Bordin e dal junior associate Filippo Maria Linzi. Per gli aspetti banking, hanno agito i partner Francesco Faldi e Diego Esposito, affiancati dall’associate Ludovica Elena Benedetta Turrina e dal trainee Umberto Cairello. I profili regolamentari dell’operazione sono stati seguiti dalla counsel Anna Ferraresso e dai managing associate Emanuele Umberto Aurilia, Samuele Manfredo Pio e Giulio Farolfi. Il team composto dal partner Chris Smale, dalla managing associate Catherine Sam e dall’associate Thomas Parish (tutti di Londra) ha seguito gli aspetti fiscali dell’operazione.

Nell’operazione ION è stato affiancato dagli studi legali Gattai, Minoli, Partners per gli aspetti legali, da Chiomenti per gli aspetti regolamentari e dallo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti.

In particolare, Gattai, Minoli, Partners ha prestato assistenza a Ion con un team composto dai partner Bruno Gattai, Gerardo Gabrielli e Damiano Battaglia, dal senior associate Jacopo Ceccherini e dagli associate Roberto Garrone e Giacomo Taidelli per i profili M&A, dal partner Gaetano Carrello, dalla counsel Silvia Pasqualini e dall’associate Matteo Zoccolan per gli aspetti di diritto italiano relativi al finanziamento dell’operazione. I profili di finanza strutturata relativi all’operazione sono stati seguiti dalla partner Emanuela Campari Bernacchi e dal senior associate Mattia Valdinoci. La due diligence è stata svolta da un team multidisciplinare coordinato dal counsel Nicola Martegani e dal senior associate Matteo Bortolotti.

Lo studio legale tributario Facchini Rossi Michelutti (FRM) ha assistito ION per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione, con un team coordinato dai partner Riccardo Michelutti e Francesco Capitta e composto, per gli aspetti di struttura, da Euplio Iascone (managing associate), Andrea D’Ettorre (senior associate) e Lorenzo Cadei (associate) e, per la due diligence fiscale, da Michele Amoruso (senior associate), Daniel Canini, Andrea Vacca e Vincenzo Stingo (associate).

Russo De Rosa Associati ha curato tutti gli aspetti legal, corporate e tax della vendita e del reinvestimento dei manager e del loro MIP. Lo studio ha agito con un team trasversale coordinato dal socio Andrea Bolletta e composto dagli avvocati Gianmarco Distasio (socio) Alessandro Manico (associato) e Sergio Mori, per la parte legal, e Paolo Crippa (associato) per la parte tax.

BNP Paribas e Mediobanca hanno agito in qualità di advisor finanziari di X3. Milbank è stato il consulente legale di X3 per il finanziamento, mentre Latham & Watkins ha ricoperto il ruolo di advisor per i soggetti finanziatori.