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Il Gruppo Altofare (White Brige) acquisisce Industrie Testi ampliando la produzione di accessori di lusso

Pubblicato il: 11/13/2023

Nell'operazione, Altofare è affiancata da Pedersoli studio legale, Deloitte e KPMG; Simmons & Simmons ha agito per gli istituti finanziari; Industrie Testi è assistita dallo studio Giliberti Triscornia e Associati.

Il gruppo Altofare, appartenente al fondo White Bridge Investments II, che ad oggi include le aziende Lampa, gruppo OBI, Forza Giovane, Conti e Vannelli, gruppo PF, CDC e Griste, ha acquisito Industrie Testi, azienda attiva nella produzione di bijoux, gioielli e accessori per i brand del lusso.

Alessandro Testi, attualmente alla guida di Industrie Testi, continuerà a mantenere il ruolo di amministratore delegato e reinvestirà in Altofare.

Altofare è un Gruppo italiano specializzato nella produzione di accessori e finiture per le grandi realtà che operano nel mercato del lusso. Il progetto è sostenuto da White Bridge Investments, una holding di partecipazione privata.

La Testi produce e distribuisce gioielli di alto livello, 100% Made In Italy, nel suo headquarter di Empoli, nel cuore della Toscana.

Altofare è stato assistito da Alessandro Marena e Massimo Trimboli Raguseo dello studio legale Pedersoli e da Michele Mocarelli dello studio Giovannelli e associati per gli aspetti legali relativi al finanziamento. Deloitte si è occupata della due diligence finanziaria e fiscale con un team guidato da Marco Bastasin per la parte finanziaria e Mario De Blasi per gli aspetti fiscali. Federico Bugliaro e Maria Chiara Pinton di Proj.Eco si sono occupati della due diligence ambientale, salute e sicurezza. Gian Paolo Polto di Willis Italia ha supervisionato gli aspetti assicurativi. KPMG, con un team guidato da Massimo Ferrini Bronzoni e Gianandrea Marenzi, ha svolto il ruolo di advisor per l’ottenimento del finanziamento bancario.

L’operazione è stata finanziata da Crédit Agricole Italia (che ha agito anche in qualità di banca agente), Intesa Sanpaolo, Banco BPM, BPER e BNL, supportati da Simmons & Simmons per gli aspetti legali con un team guidato da Davide D’Affronto.

Industrie Testi è stata assistita da Salvo Mazzotta e Giovanni Nucera di CP Advisors, in qualità di financial advisor, da Emilio Bettaglio e Davide Ferracin dello studio Gilberti Triscornia e associati per la parte legale, da Lorenzo Brusa e Giuseppe Pancrazi di KPMG per la due diligence finanziaria e l’audit, da Michele Mennuti dello studio Mennuti e da Filippo Dami per il supporto fiscale.