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Star New Generation potenzia il settore di ricambi luxury con l'acquisizione di Ricambi NBM

Pubblicato il: 11/21/2023

Nell'operazione, Star New Generation è affiancata da Giliberti Triscornia e associati, da Russo De Rosa associati e da De Luca & Partners; Dentons ha agito per la banca finanziatrice; i venditori di Ricambi NBM sono assistiti da Pedersoli studio legale.

Il gruppo Star New Generation, società di portafoglio del fondo di investimento Star IV Private Equity Fund gestito da Star Capital sgr, ha acquisito l’80% di Ricami NBM.

La carpigiana Ricami Nbm, specializzata nella progettazione e produzione di ricami per i principali marchi del lusso e che fa capo a Mauro Marzi, Giorgio Borelli e Nadia Nardi, prevede di chiudere l’esercizio 2023 con un fatturato di circa 6 milioni di euro. A seguito di quest’operazione, Mauro Marzi manterrà una quota del 20% del capitale in Ricami Nbm e ricoprirà la carica di presidente ed AD.

Con l’acquisizione di Ricami Nbm, il gruppo Star New Generation arriva a contare otto aziende con un giro di affari vicino a 140 milioni di euro ed un ebitda di circa 30 milioni.

Giliberti Triscornia e associati ha assistito Star New Generation per tutti gli aspetti legali connessi all’acquisizione e al finanziamento dell’operazione con un team guidato da Chiara Cella e composto da Tommaso Carcaterra, Chiara Gaudio, Sofia Pierro e Martina Pagliara. Lo studio Russo De Rosa associati con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Pietro Perenzin e Alessandro De Luigi per le due diligence fiscali e per la struttura delle operazioni. Lo studio De Luca & Partners per le due diligence giuslavoristiche, da Pambianco per le due diligence di business e da ERM per le due diligence ambientali, salute e sicurezza. Essentia Advisory ha invece assistito il gruppo SNG nel reperimento dei finanziamenti bancari. Le due diligence sono state effettuate da Deloitte per la parte finanziaria.

Lo studio legale Dentons ha assistito la banca finanziatrice in relazione al finanziamento a supporto dell’operazione, con un team guidato dal partner Alessandro Fosco Fagotto e dal managing counsel Franco Gialloreti coadiuvati dai trainee Anna Zanoni e Giovanni Vianello.

I venditori sono stati assistiti da Pedersoli con un team composto da Silvia Zorzetto e da Maria Caterina Signorini, coordinato da Alessandro Marena per gli aspetti legali e da studio Mantovani & Associati per gli aspetti contabili e fiscali. Equita K Finance, partner italiano di Clairfield International e parte del gruppo Equita, ha svolto il ruolo di advisor finanziario per conto dei venditori.