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Koinos Capital rileva la pavese Masterbatch ampliando la produzione di additivi plastici

Pubblicato il: 11/24/2023

Nell'operazione, Koinos Capital Sgr è affiancata da Alpeggiani Studio legale associato e da Russo De Rosa associati; i venditori di Masterbatch sono affiancati da Gelmetti studio legale associato; Simmons & Simmons ha curato gli aspetti finanziari per Iccrea Banca.

Koinos Capital sgr, attraverso il fondo “Koinos Uno”, ha acquisito il controllo di Masterbatch, società pavese specializzata nella produzione di masterbatch, compounds e additivi per materie plastiche, nonché dello sviluppo della tecnologia per la produzione degli stessi.

L’operazione, unitamente a quella perfezionatasi lo scorso luglio 2023 con l’acquisto del controllo di Ultrabatch, dà vita a un polo di aggregazione italiano nello strategico settore della produzione e dello sviluppo tecnologico degli additivi masterbatch, nei due diversi segmenti dell’agricoltura e dei ritardanti di fiamma, con l’obiettivo ultimo di presidiare tutti i principali ambiti di applicazione dei masterbatch ad altro potenziale di crescita.

I soci venditori hanno reinvestito nel capitale di Impact Formulators Group, controllante del veicolo acquirente, e mantenuto un ruolo di vertice nella futura gestione manageriale della società.

Koinos Capital sgr è stata assistita da Alpeggiani studio legale associato, con un team composto dal partner Niccolò Piccone, dagli associate Gloria Ripamonti e Giulio Pezzi Guarnati, per gli aspetti legali e contrattuali relativi alla compravendita, al connesso reinvestimento e al finanziamento dell’operazione, nonché dalla partner Vanessa Mayer per gli aspetti giuslavoristici.

Lo studio Russo De Rosa associati ha curato l’attività di tax due diligence e i profili di structuring dell’operazione, con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Pietro Perenzin e Ileana Musella. Lo studio ha curato inoltre l’attività di legal due diligence, con Marzio Molinari, Lorenzo Federici, Giulia Mazzilli e Gabriele Ghio.

L’attività di due diligence è stata altresì condotta da KPMG, con riferimento all’ambito financial, e da ERM Italia in materia ambientale.

Gelmetti studio legale associato, con un team composto dal socio Pierfrancesco Gelmetti e dall’associate Gabriele Moioli, ha invece assistito i venditori per gli aspetti legali, corporate e contrattuali relativi alla compravendita e al connesso reinvestimento, mentre i profili fiscali e di strutturazione dell’operazione sono stati gestiti, per conto di Masterbatch e dei soci venditori, dal socio fondatore Davide Draghi dello studio Draghi e da Athenaeum Stp con un team guidato dai soci fondatori Giovanni Cremona e Paolo Monarca, dalla socia Francesca Colombo e dall’associate Clarissa Cremona.

Simmons & Simmons ha assistito Iccrea Banca, quale banca finanziatrice dell’operazione, con un team coordinato dal partner Davide D’Affronto, dall’associate Francesco Burla e dalla trainee Francesca Mecca Galgano.

Infine, gli aspetti notarili dell’operazione di compravendita e reinvestimento sono stati gestiti dallo studio RLCD Notai, nella persona del notaio Filippo Laurini e dal collaboratore notaio Luca Arlati.