Arkema acquisisce il business di adesivi per laminazione di imballaggi flessibili di Dow
Pubblicato il: 12/17/2024
Proskauer, Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP , Carnelutti Law Firm, Mayer Brown e GOP sono gli studi legali coinvolti nell’operazione.
Arkema ha completato l'acquisizione del business di adesivi per laminazione di imballaggi flessibili di Dow, uno dei principali produttori di adesivi per il mercato degli imballaggi flessibili, con un fatturato annuo di circa 250 milioni di dollari USA. L'acquisizione proposta espanderà significativamente il portafoglio di soluzioni di Arkema per il packaging flessibile, consentendo al Gruppo di diventare un attore chiave in questo mercato interessante.
L'acquisizione è pienamente in linea con la strategia del Gruppo di espandersi in tecnologie superiori e mercati in crescita, e rappresenta un ulteriore passo importante per supportare la crescita futura del suo segmento Adhesive Solutions. La transazione si basa su un valore d'impresa di 150 milioni di dollari USA (circa 10 volte l'EBITDA previsto per il 2024) e comporterà circa 50 milioni di dollari di costi di implementazione o investimenti (capex) nei prossimi tre anni.
Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP ha assistito Arkema per la parte italiana dell’operazione, con un team che include il partner Luca Leonardi e gli associate Valeria Greco e Niccolò Casartelli per i profili societari, Claudia Schmiedt e Sara Salmeri per gli aspetti di diritto del lavoro.
Carnelutti Law Firm, con i partner Paolo Baruffi, Mario Ippolito e Fabio Fusco, ha assistito Arkema per gli aspetti di carattere fiscale e contabile.
Arkema è stata assistita da Proskauer per gli aspetti internazionali con un team guidato dai partner Simon Sharpe e Joshua Apfelroth unitamente agli associate Lauren Kim, Robert Chiu e Tiffany Mallakis (M&A); i partner John Ingrassia e Mary Wilks con l'associate Logan Levy (Antitrust); la partner Aliza Cinamon (Environmental); partner Andrea Rattner e gli associates Jessica Winn and Celia Schlekewey (Employee Benefits & Executive Compensation); e il partner Baldassare Vinti, la senior counsel Christine Espino, e gli associates Jay Frankel e Jiyoon Kim, oltre alla trademark counsel Lori Harrison (Intellectual Property); partner Mark Batten (Labor & Employment); special counsel Kelly McMullon (Privacy & Cybersecurity); senior counsel Erin Harper e l'associate Michael Abramson (Real Estate). Infine, la partner Amanda Nussbaum e Tyler Moser (Tax).
Il gruppo DOW è stato assistito dallo studio statunitense Mayer Brown e, per gli aspetti di diritto italiano, da GOP con un team guidato dalla partner Teodora Marocco per i profili ambientali e dal managing associate Nicola Zito per i profili M&A, coadiuvati dagli associate Giada Tombesi e Erika Mazzucotelli. Gli aspetti di diritto immobiliare sono stati seguiti dal partner Gianfranco Toscano e dall’associate Mariangela De Cesare, mentre i profili di diritto del lavoro sono stati seguiti dal partner Emanuele Panattoni e dall’associate Paola Cavalli. Gli aspetti relativi alla golden power sono stati seguiti dal partner Francesco Salerno e dall’associate Marco Grantaliano.
Studi Coinvolti
Professionisti Attivi
Fabio Fusco - Carnelutti Law Firm
Mario Ippolito - Carnelutti Law Firm
Niccolò Casartelli - Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
Valeria Greco - Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
Luca Leonardi - Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
Sara Salmeri - Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
Claudia Schmiedt - Delfino e Associati Willkie Farr & Gallagher LLP
Paola Cavalli - Gianni & Origoni
Mariangela De Cesare - Gianni & Origoni
Marco Grantaliano - Gianni & Origoni
Teodora Marocco - Gianni & Origoni
Erika Mazzucotelli - Gianni & Origoni
Emanuele Panattoni - Gianni & Origoni
Francesco Maria Salerno - Gianni & Origoni
Giada Tombesi - Gianni & Origoni
Gianfranco Toscano - Gianni & Origoni
Nicola Zito - Gianni & Origoni
Michael Abramson - Proskauer Rose
Joshua Apfelroth - Proskauer Rose
Mark Batten - Proskauer Rose
Robert Chiu - Proskauer Rose
Aliza Cinamon - Proskauer Rose
Christine Espino - Proskauer Rose
Jay Frankel - Proskauer Rose
Erin Harper - Proskauer Rose
Lori Harrison - Proskauer Rose
John Ingrassia - Proskauer Rose
Lauren Kim - Proskauer Rose
L. Jiyoon Kim - Proskauer Rose
Tiffany Mallakis - Proskauer Rose
Kelly McMullon - Proskauer Rose
Tyler Moser - Proskauer Rose
Amanda Nussbaum - Proskauer Rose
Andrea Rattner - Proskauer Rose
Simon Sharpe - Proskauer Rose
Baldassare Vinti - Proskauer Rose
Logan White Levy - Proskauer Rose
Mary Wilks - Proskauer Rose
Jessica Winn - Proskauer Rose