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Barabino & Partners entra in Excellera Advisory Group

Pubblicato il: 5/13/2024

Nell'operazione, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Deloitte, PwC TLS e Pavia e Ansaldo hanno affiancato Excellera Advisory Group; Barabino & Partners è assistito dallo studio Eversheds Sutherland e da CDR Tax & Legal. L'operazione è stata finanziata da Eurazeo affiancato da Orrick. Hogan Lovells ha agito per M&G Trustee in veste di Security Agent.

Excellera Advisory Group, la maggiore realtà italiana di consulenza nei corporate affairs, ha annunciato l’ingresso di Barabino & Partners, la più grande agenzia di comunicazione d’impresa in Italia.

Excellera, nata a novembre 2022, dalla partnership tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community con il supporto di Xenon Private Equity, ha visto l’adesione nell’ultimo anno anche di Public Affairs Advisors e Value Relations. L’ingresso dell’agenzia fondata nel 1985 da Luca Barabino rappresenta un importante passo in avanti per il consolidamento del progetto Excellera, creato con l’obiettivo di dar vita a una piattaforma aggregativa di società eccellenti nel proprio settore.

L’operazione odierna, che sarà perfezionata entro maggio, segue dunque lo stesso schema attorno al quale è stato ideato l’intero progetto: le società leader di filiera mantengono brand e autonomia gestionale, continuando a operare in perfetta concorrenza come già avviene oggi. Da oggi, Excellera potrà contare così su un fatturato complessivo superiore ai 60 milioni di euro, circa 300 dipendenti e collaboratori e un EBITDA a 20 milioni di euro, posizionandosi al vertice del settore in Italia e ai primi posti in Europa.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha agito come advisor legale per Excellera Advisory Group con un team composto dall’equity partner Andrea Giardino con il partner Giuseppe Toia e l’associate Marina Orlando per gli aspetti societari. Il counsel Massimiliano Patrini ha seguito gli aspetti di Intellectual Property e il junior partner Nicolò Farina gli aspetti di diritto del lavoro. Lo Studio Pinsent Masons ha seguito gli aspetti legali in Germania e UK e lo Studio Becker in USA.

L'operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.

Pavia e Ansaldo, con un team composto dal partner Giuseppe Besozzi e dalla senior associate Martina Villa, ha assistito Excellera Advisory Group nella negoziazione della documentazione finanziaria e negli altri aspetti legali connessi al finanziamento.

Excellera Advisory Group è stata inoltre assistita dal team di debt advisory di Fineurop Soditic composto da Umberto Zanuso (Senior Partner and Head of Structured Finance), Ilenia Furlanis (Partner), Michela Agostini (Vice President), Giovanni Fanfani (Senior Analyst) e Giulio Angelini (Analyst) nella strutturazione del finanziamento.

Advisor dell’operazione per B&P sono stati lo Studio Legale Eversheds Sutherland per gli aspetti corporate con un team guidato dal partner Alessandro Vischi, composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dalla trainee Elena Gangal. Gli aspetti di diritto del lavoro sono stati curati dalla partner Valentina Pomares, dal principal associate Antonio Santini, dalla senior associate Francesca Ferrando e dall’associate Cecilia Rimoldi. Per i profili di proprietà intellettuale ha agito l’of counsel Anna Maria Stein.

CDR Tax & Legal ha assistito B&P per gli aspetti industriali e fiscali con un team composto dal Senior Partner Giorgio Dall’Olio, dalla Salary Partner Elisabetta Dall’Olio e dalla Manager Elena Scarpellini.

Il finanziamento unitranche a servizio dell’acquisizione è stato organizzato da Eurazeo con un team composto dall’investment director Emmanuelle Tanguy e dall’associate Daniele Frati e reso disponibile da un fondo di debito da quest’ultimo gestito. Orrick ha assistito Eurazeo con un team composto dalla partner Marina Balzano, dallo special counsel Giulio Asquini, dalle associate Maria Costa e Claudia Loriggio, per la predisposizione della documentazione finanziaria e per gli altri aspetti legali relativi all’operazione.

Hogan Lovells ha infine assistito M&G Trustee Company Limited nel ruolo di Security Agent con un team composto dal counsel Salvatore Graziadei e dall’associate Leonardo Tripaldi.

Lo studio ZNR Notai ha assistito Barabino & Partners per gli aspetti statutari e costitutivi societari con un team formato dal prof. Mario Notari e dall'avv. Alessandro Franzini.