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ITAGO SGR acquisisce la maggioranza di Vernici Caldart

Pubblicato il: 6/10/2024

Nell'operazione, Eversheds Sutherland, Spada Partners, ERM e Goetz Partners hanno assistito ITAGO SGR S.p.A., mentre SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati e Pucher Zara & Partners hanno affiancato i venditori. Lo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati ha agito per Banca Popolare di Sondrio.

ITAGO SGR S.p.A., per conto del fondo mobiliare chiuso ITAGO IV, ha perfezionato l'acquisizione di una partecipazione di maggioranza nella società Vernici Caldart Srl.

Vernici Caldart S.r.l. è una società che svolge l'attività di Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e adesivi sintetici (mastici).

Fondata nel 1977 opera in due stabilimenti, dopo un trend di crescita consolidato in termini di volumi e marginalità ha chiuso l’esercizio 2023 con circa 30 milioni di euro di fatturato.

L’operazione mira ad accelerare il progetto di sviluppo di Vernici Caldart tramite l’espansione in mercati esteri ad alto valore aggiunto ad oggi non presidiati, eventualmente anche tramite operazioni di M&A.

Eversheds Sutherland ha agito con un team guidato dal partner Alessandro Vischi e composto dal senior associate Giovan Battista Biondo e dalle trainee Elena Gangal e Francesca Schiavone per gli aspetti societari e parasociali. Lo studio ha curato la strutturazione, documentazione e completa esecuzione della complessiva operazione di investimento tramite leva finanziaria, con un team multi-practice composto altresì dalla partner Daniela Viaggio e dall’associate Antonio Muscarà per gli aspetti legati al finanziamento, dalla partner Valentina Pomares e dall’associate Giulia Basso per gli aspetti giuslavoristici, dal partner Giuseppe La Rosa e dall’associate Marta Pozzoli per gli aspetti amministrativi, dall’of counsel Anna Maria Stein per gli aspetti legati alla proprietà intellettuale, nonché dal partner Massimo Maioletti e dall’associate Edoardo Coia per gli aspetti legati alla privacy.

Spada Partners ha assistito ITAGO con il partner Antonio Zecca, Francesco De Buglio e Pierdamiano Abbenante per la financial due diligence; con il partner Luca Zoani, Pasquale Miracolo e Pierpaolo Colucci per la tax due diligence e la struttura fiscale dell’operazione.

ERM ha assistito ITAGO in relazione alla ESG due diligence e GOETZ PARTNERS in relazione alla business due diligence.

SLC - Studio Legale Campoccia Avvocati Associati ha assistito il venditore nella negoziazione e redazione dei contratti e in relazione a tutti gli aspetti legali riguardanti l’operazione di vendita e di reinvestimento, con un team guidato dal partner Rolf Trevisan.

Pucher Zara & Partners con il senior partner Massimo Zara, Mattia Botta ed Alessandra Reveane ha agito nel ruolo di advisor finanziario dei venditori.

Lo Studio Legale e Tributario Russo De Rosa Associati, con un team trasversale guidato dall’Avv. Alessandro Manico e composto dall’Avv. Alessandro Cigolla per gli aspetti legali e dal dott. Luigi Cecere per gli aspetti fiscali, ha assistito Banca Popolare di Sondrio nella negoziazione del contratto di finanziamento e del security package per l’acquisizione di Vernici Caldart.