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Mindful Capital Partners acquisisce Miele tramite la controllata Selematic

Pubblicato il: 7/3/2024

Nell'operazione, Selematic è affiancata da BLF Studio Legale e Russo De Rosa Associati; Ethica Group e PwC TLS hanno assistito Mindful Capital Partners e Selematic.

Mindful Capital Partners, rafforza la propria offerta di soluzioni e servizi nel settore del packaging industriale con l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Miele S.p.A. da parte di Selematic S.p.A..

Fondata a Foiano della Chiana (AR) negli anni ‘60 dalla famiglia Miele e con oltre 50 anni di attività nel settore del packaging primario, Miele è un operatore di riferimento nella costruzione di macchine confezionatrici verticali e linee automatiche complete per il packaging primario principalmente destinate ai settori alimentare, chimico e farmaceutico offrendo un elevato livello di personalizzazione dei prodotti grazie ad una vasta gamma di accessori di qualità e soluzioni ad-hoc.

Miele opera a livello globale principalmente nei mercati Europeo, Africano e Asiatico e ha generato ca. €13m di fatturato nel corso del FY23.

Il nuovo gruppo raggiungerà così una dimensione di quasi 30 milioni di fatturato (di cui oltre il 50% all’estero) per un Ebitda di oltre 6 milioni di euro, consolidando la propria attività nel mercato interno e rafforzando la propria vocazione internazionale in Europa, Mea, Latam e Nord America.

Selematic è stata assistita, per gli aspetti contrattuali e la due diligence legale, da Blf studio legale con un team composto da Giovanni Ludergnani, Giulio Pinetti e Davide Geraci, mentre lo studio Russo De Rosa associati ha curato la tax due diligence e la strutturazione dell’operazione con un team composto da Leo De Rosa, Federica Paiella, Niccolò Cappellini e Giulia Scaccabarozzi.

Ethica Group ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di lead financial advisor esclusivo con un team coordinato da Alessandro Conte e composto da Guglielmo Spotorno. PwC ha assistito Mindful Capital Partners e Selematic in qualità di financial debt advisor con un team coordinato da Valentina Assereto e composto da Ario Bacigalupo e Martina Corradino sotto la responsabilità di Alessandro Azzolini.

Pwc Tls ha assistito Miele nelle attività di negoziazione e assistenza contrattuale di M&A e nella gestione della vendor assistance legale con un team coordinato da Pietro Buccarelli, e composto da Camilla Nordera e Elisabeth Filippone Thaulero e che, con Silvia Basile e Giada Contini, ha assistito la società nelle attività giuslavoristica.

Pwc ha assistito gli azionisti di Miele in qualità di lead financial advisor esclusivo, con un team coordinato da Andrea Biasco e composto da Alex Soldati, Luca Gasperini, Aurora Moreschi e Beatrice Ferrari e ha supportato la società con il servizio di financial vendor assistance con un team coordinato da Alberto Zanatta e composto da Francesco Bettazzi e Francesco Umberto Gallo.