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AXA Italia acquisisce il gruppo Nobis Compagnia di Assicurazioni

Pubblicato il: 8/8/2024

Nell'operazione, Nobis Holding e CF2000 sono affiancate da Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, da K&L Gates e da Deloitte.

AXA Italia ha annunciato l'accordo per l'acquisizione della compagnia Nobis Assicurazioni, attiva prevalentemente nel ramo danni.

In base ai termini dell’operazione, il corrispettivo iniziale per l'acquisizione ammonterà a 423 milioni di euro, con un potenziale incremento fino a 55 milioni di euro che implica un multiplo pari a circa 11 volte gli utili incluse le sinergie attese. Si stima che al suo perfezionamento, l’operazione avrà un impatto di -1 punto sul coefficiente Solvency II del Gruppo AXA.

L’acquisizione di Nobis è volta a diversificare ulteriormente i canali di distribuzione di AXA, in particolare attraverso accordi di lungo periodo con i concessionari automobilistici del network Nobis, e a migliorare il posizionamento del gruppo assicurativo Axa in Italia nel ramo Danni con un aumento della quota di mercato di circa 1%.

Gatti Pavesi Bianchi Ludovici ha assistito Nobis Holding e Cf 2000 per gli aspetti legali con un team guidato dall’equity partner Gianni Martoglia e formato dal senior associate Marco Malesci e dagli associate Daniele Bartoli e Valentina Salvadori, nonché dal junior associate Rocco Curcio, mentre lo studio Antoniotti di Torino nella persona di Sabrina Filiberto ha assistito gli stessi venditori per tutti gli aspetti fiscali dell’operazione.

K&L Gates, con un team composto dal partner Arturo Meglio e dal senior associate Luca Nardello, ha assistito la holding di partecipazioni Investimenti Industriali (controllata da Lamse di Andrea Agnelli) nella cessione della partecipazione di minoranza da questa detenuta in Nobis.

Deloitte Italia ha infine assistito i venditori per tutti gli aspetti finanziari e assicurativi dell’operazione con i partner Alessandro Grazioli e Cristian Cuttini, il supporto di Elisa Fabris e la struttura dedicata formata da Cristina Lombardini, senior manager, e da Barbara Scanziani, senior consultant.