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Babcock & Wilcox vende le filiali italiane e svedesi ad AUCTUS Capital Partners

Pubblicato il: 11/5/2024

Nell’operazione, lo studio legale Dentons e lo studio legale Vinge hanno assistito Babcock & Wilcox mentre il fondo è stato seguito da PedersoliGattai e EY. I co-investitori Alberto Galantini e Costante Alverà, rispettivamente CEO e CFO di SPIG, sono stati assistiti da Russo De Rosa Associati.

Auctus Capital Partners (ACP), gestore tedesco-italiano di fondi di private equity, ha acquisito il 98.25% del capitale di SPIG, azienda novarese riconosciuta a livello internazionale per l’ingegnerizzazione e la realizzazione di sistemi di raffreddamento industriale, e GMAB, società svedese specializzata nella progettazione di sistemi di trattamento dei fumi industriali, co-investendo con Alberto Galantini e Costante Alverà, rispettivamente CEO e CFO di SPIG, che hanno rilevato il restante 1.75% delle quote.

Il venditore è stato un gruppo facente capo a Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

L’operazione è stata finanziata da un pool di investitori composto da Anthilia Capital Partners SGR, Green Arrow Capital SGR e Ver Capital.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Luca Pocobelli, coadiuvato dalla counsel Marilina Di Lauro e dagli associate Arianna Belli e Sergio Del Balzo, per i profili di diritto societario. Il partner Michele Carpagnano e la senior associate Giulia Giordano sono intervenuti in relazione alle tematiche antitrust e Golden Power. Il partner Luca De Menech, insieme all’associate Martino Ruggiero, ha curato gli aspetti giuslavoristici. I profili di diritto svedese sono stati seguiti dallo studio legale Vinge con un team coordinato dal partner Kristian Ford, Niklas Törnell, Sofie Nordgren (FDI) e Lisa Bourghardt (IP).

PedersoliGattai ha agito con un team coordinato dal partner Edoardo Pedersoli, coadiuvato dal senior associate Matteo Pietrogrande, e composto dagli associate Gioele Rossi e Alessandro Nanni per i profili corporate dell’operazione. La salary partner Consuelo Citterio, con l’associate Daria Davoli, ha gestito i profili legati al finanziamento, mentre il partner Andrea de’ Mozzi, con gli associate Vincenzo Maria De Angelis e Raffaella Colucci, gli aspetti fiscali.

Lo studio Russo De Rosa Associati ha prestato assistenza ai manager Alberto Galantini e Costante Alverà con riferimento a tutti i profili legali e fiscali di strutturazione del reinvestimento, alla negoziazione dei relativi accordi di co-investimento, ai profili carried del piano di incentivazione, nonché alla negoziazione dei nuovi accordi di management, con un team multidisciplinare coordinato da Andrea Bolletta e Alessandro Manico e composto da Antonio Lopetuso e Giulia Fontanetto.

ADVANT Nctm è intervenuto in relazione al finanziamento con un team composto dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dal managing associate Paolo Porena.

EY ha curato la due diligence finanziaria con un team guidato dai partner Lucia Mazzuero e Matteo Cerri e composto da Stefano Robotti (director), Nicolò Ceruti Zacconi (director) e Alberto Miotti (manager).