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Babcock & Wilcox vende le filiali italiane e svedesi ad AUCTUS Capital Partners

Pubblicato il: 11/5/2024

Nell’operazione, lo studio legale Dentons ha assistito Babcock & Wilcox mentre il fondo è stato seguito da PedersoliGattai e EY. I co-investitori Alberto Galantini e Costante Alverà, rispettivamente CEO e CFO di SPIG, sono stati assistiti da Russo De Rosa Associati.

Auctus Capital Partners (ACP), gestore tedesco-italiano di fondi di private equity, ha acquisito il 98.25% del capitale di SPIG, azienda novarese riconosciuta a livello internazionale per l’ingegnerizzazione e la realizzazione di sistemi di raffreddamento industriale, e GMAB, società svedese specializzata nella progettazione di sistemi di trattamento dei fumi industriali, co-investendo con Alberto Galantini e Costante Alverà, rispettivamente CEO e CFO di SPIG, che hanno rilevato il restante 1.75% delle quote.

Il venditore è stato un gruppo facente capo a Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.

L’operazione è stata finanziata da un pool di investitori composto da Anthilia Capital Partners SGR, Green Arrow Capital SGR e Ver Capital.

Dentons ha agito con un team multidisciplinare guidato dal partner Luca Pocobelli, coadiuvato dalla counsel Marilina Di Lauro e dagli associate Arianna Belli e Sergio Del Balzo, per i profili di diritto societario. Il partner Michele Carpagnano e la senior associate Giulia Giordano sono intervenuti in relazione alle tematiche antitrust e Golden Power. Il partner Luca De Menech, insieme all’associate Martino Ruggiero, ha curato gli aspetti giuslavoristici. I profili di diritto svedese sono stati seguiti dallo studio legale Vinge con un team coordinato dal partner Kristian Ford. 

PedersoliGattai ha agito con un team coordinato dal partner Edoardo Pedersoli, coadiuvato dal senior associate Matteo Pietrogrande, e composto dagli associate Gioele Rossi e Alessandro Nanni per i profili corporate dell’operazione. La salary partner Consuelo Citterio, con l’associate Daria Davoli, ha gestito i profili legati al finanziamento, mentre il partner Andrea de’ Mozzi, con gli associate Vincenzo Maria De Angelis e Raffaella Colucci, gli aspetti fiscali.

Lo studio Russo De Rosa Associati ha prestato assistenza ai manager Alberto Galantini e Costante Alverà con riferimento a tutti i profili legali e fiscali di strutturazione del reinvestimento, alla negoziazione dei relativi accordi di co-investimento, ai profili carried del piano di incentivazione, nonché alla negoziazione dei nuovi accordi di management, con un team multidisciplinare coordinato da Andrea Bolletta e Alessandro Manico e composto da Antonio Lopetuso e Giulia Fontanetto.

ADVANT Nctm è intervenuto in relazione al finanziamento con un team composto dal partner Giovanni de’ Capitani di Vimercate e dal managing associate Paolo Porena.

EY ha curato la due diligence finanziaria con un team guidato dai partner Lucia Mazzuero e Matteo Cerri e composto da Stefano Robotti (director), Nicolò Ceruti Zacconi (director) e Alberto Miotti (manager).